醫療美容 中國消費升級的最先受益者
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- 來源：中華名師網
- 2018-11-30
菅勃
文章
醫療美容 中國消費升級的最先受益者
醫療美容 中國消費升級的最先受益者
行業背景
2015年，包括IDG在內多家投資機構的年度投資報告中都將消費升級看做2016的三大重點投資領域之一。統計數據顯示2005到2010年，私人消費對GDP的增長貢獻僅有32%，而在2010-2015年這個數據已經攀升至41%。
阿里研究院的數據預計未來5年投資和凈出口在GDP增長的貢獻占比上還將繼續減少，而私人消費卻將不斷增長達到48%。BCG（波士頓咨詢）報告揭示，即使中國“十三五”期間年均GDP增速放緩至5.5%，由于上層中產及富裕階層消費者日漸增多、“新世代消費者”崛起以及網絡購物增長的推動，中國私人消費仍能夠實現年均9%左右的增速，未來五年中國消費市場增量至少為2.3萬億美元。 2015年《中國消費者新消費階層崛起》的報告顯示：中國城市中產消費者的人數已經過億，約有1.46億，他們的人均年收入在11733美元。這一億中產消費者連同另外2.36億的城市大眾消費者——他們都“不再只會花錢去置辦基本品”。 中國消費者對于品質的追求意識正在蘇醒。 醫療美容、跨境電商和出境旅游將是中國消費升級紅利的最先受益者。
一、醫療美容行業現狀及行業特點 世界范圍內，規范的整形美容術始于16世紀，最初僅是為保證患者獲得正常生活必要條件的一種簡單的畸形矯正手術，當屬“治病救人，雪中送炭”之舉。
真正屬于“錦上添花”范疇的醫療美容則崛起于20世紀80年代，人體美不再被視為是一種天然的稟賦，人們開始大規模地采用先進的科技來改造自己的身體，整形美容開始在許多國家興起，以韓國、日本、美國為甚，在韓國，始于演藝圈的整容已發展為一項全民“運動”。
按照是否進行手術，醫療美容又可以分為手術類美容、非手術類美容，后者多為美容皮膚科下屬項目。非手術美容由于無需手術、見效快、風險小、效果可逆等優勢，正在逐步成為引領醫療美容中的主流方式。2014年全世界醫療美容總量約2020萬例，其中手術類占比47.7%，非手術類占比52.3%。而在具體整形美容項目上，在手術項目中，眼瞼手術、吸脂手術、隆乳手術排名前
三，合計占比43%。而在非手術項目中，肉毒素、玻尿酸注射合計占比約70%。 從全球來看，進入21世紀以后，醫療美容行業已成為僅次于汽車業和航空業的第三大產業。據專家統計，全世界每年的市場總額約1500億美元，預計未來世界500強企業中將有三分之一是從事與醫療美容技術研究、生產、銷售的企業。
我國真正意義上的整形美容業發展較遲，20世紀六七十年代，整形外科僅開展以單純畸形矯正為主的手術，直至21世紀初，才逐漸發展起來，并漸與國際接軌，成為我國經濟中一個不可缺少的組成部分。 在國內，隨著人們生活水平的提高，追求美麗和展示美麗的效應使整形美容的需求也與日俱增。各大醫院的整形美容科和各醫療美容醫院也“門庭若市”。
隨著國民經濟結構的升級，享受高品質生活也日益成為更多人的追求。像汽車、住房、旅游和健康服務產業的高端消費一樣，醫療美容行業也是一種方興未艾的“朝陽產業”。 據國家工商聯統計數字顯示，我國整形美容業以每年20%的發展速度遞增，整形美容手術以每年超過20%的速度增長。就整容手術總量來看，美國占據全球整形手術總數的17.5%，排名第一，14.3%的整容手術發生在巴西，中國占據了總量的12.7%，成為全球第三整容大國。據市場調研機構弗若斯特沙利文預測，2014~2018年，我國醫學美容市場有望維持13.8%的復合年增長率，并于2018年達到91億美元（約合565億元人民幣）的規模。
2013年，中國醫療美容市場實現產值已達4000億元左右，行業從業人員超過3000萬。截至2012年，整形美容已成為居房地產、汽車銷售、旅游之后的第四大服務行業。其中，女性消費者占90%以上，而又以20-45歲女性為主，占到80%以上。 近20年來，我國醫療美容行業已發展成為涵蓋醫療整形、醫療美容、注射美容等領域，同時涉及到包括外科、骨科、婦科、口腔等學科在內的許多專業。
這些領域和專業與醫療整形美容相關的器械、產品、藥品的研發、生產、銷售為一體，形成了一個龐大的綜合產業鏈。 近年來，伴隨“顏值經濟”概念，中國醫療美容行業發展極為迅速，一批民營醫療美容醫院逐漸成為主力軍，越來越受到求美者的青睞，發展猛烈，大有方興未艾之勢；一些公立醫院也相繼加強了整形美容科的建設，搭上醫療美容發展的快車。 就在中國醫療美容行業快速發展的同時，韓國也在大量“消費”來自中國的求美顧客，其間因非法行醫問題導致的醫療糾紛、后續賠償等消費者權益保護問題已引起兩國行業協會的高度關注。
同時，中國醫療美容行業也在經歷發展的陣痛，種種危機與挑戰困擾著中國醫療美容行業。 通過以上對中國醫療美容行業的發展歷程和經營現狀的分析，可以看出中國醫療美容行業具有以下特點： 第一、市場規模大 根據國家第五次人口普查資料顯示，我國城鎮人口15-64歲女性共一億七千多萬人。按照目前20-45歲女性城鎮消費者占醫療整形美容消費者的64%比例估算，目前全國醫療整形美容女性目標消費群總數估計為九千萬人。 據了解，在世界聞名的韓國整形美容一條街-狎鷗亭這個地方，匯聚了200多家整形美容機構，其中，中國的客人已經占手術量的30%。韓國每年投入大量的廣告吸引中國人，每年約有十幾億人民幣流入韓國。 金地毯行業研究團隊認為：韓國醫美市場的火爆源于韓流文化在東亞地區影響力在增長。韓國醫美有大量高端的中國客戶支撐。
中國高端客戶對韓國醫美認可度來源于兩個層面，一個是技術，一個是藝術。美容本身和審美直接相關，人類的審美是主觀而非客觀的，作為醫美行業，他們的評判標準需要有社會公眾認同的標準背書。為韓國醫美的背書就是韓國現在的演藝明星以及韓流文化。
因為醫美不同于普通手術，除了技術之外，它與人的審美直接相關。韓流文化的推廣讓中國用戶對其審美的認可度日益加強。如今是韓國醫美的文化影響中國，未來中國醫美行業會形成符合本國人民審美及特色的專有文化，成功的企業是有自己醫美文化代言人的企業。醫美是技術和藝術的結合體，醫是技術，美是藝術。所以在醫美市場的成功品牌，一定是由技術和藝術完美結合產生的服務品牌。
第二、增長速度快 目前，醫療美容已經進入了尋常百姓的生活中。根據世界銀行發展報告，當一個國家的人均收入超過2000美元之后，即進入到中等發達的小康社會后，對醫療美容行業的需求就會增加10%左右，并每年會以這個速度遞增。中國醫療美容行業更是達到年增速20%以上的水平。
第三、行業利潤高 由于我國75%以上醫療整形美容機構的服務項目經濟利益較高，以技術或營銷手段創造的利潤，依據不同類型和不同規模的醫療整形美容機構，約占總利潤的30%-50%不等。其他調查測算，我國醫療整形美容業的毛利率超過了一些熱門產業，被稱之為“時尚營利行業”。
二、中國醫療美容行業市場前景 根據中國整形美容協會和中國統計局披露數據顯示，目前中國大約有1萬多家醫療美容機構。2015年泛醫美產業（包括行業上中下游及相關產業）總量超過5500億人民幣，2011-2015年均增速接近20%。協會預計2019年行業規模將達到10000億，有望超過巴西，成為世界第二大醫療美容市場。 以每年進行的美容次數統計，全球醫美市場近4年增幅達到12.9%。其中美國、巴西、日本、韓國、墨西哥五國共占美容總數的44.8%。而從行業發展以及和中國關系的密切程度來看，韓國醫美市場無疑對中國更具借鑒作用。
韓國2014年醫美行業總為產值約為634億美元，約占全國GDP的4.6%，每千人美容次數高達19.49次，中國的人口總數是韓國的26倍，但每千人美容次數僅有4.6次?？梢娭袊t美行業發展潛力依然巨大。 根據相關數據推算，2011-2015年全國美容人數以15%的速度穩定增長，2015年已達到760萬人次。由于我國近年來人口增速變緩，每千人美容次數變化幅度基本和美容人數趨勢持平。
因而，金地毯行業研究團隊判斷美容行業的發展并非主源于人口福利，而是來自于國民日益增長的精神需求。 目前中國醫美行業成長力居世界前列，宏觀微觀數據均表明行業呈現爆發式增長。同時從全球數據來看，醫美行業普遍具有抗周期性。
中國經濟持續發展使國民平均收入水平持續提升，推動消費升級，具體表現為對醫美消費的意愿增強。從BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）的增長率下降，從三大運營商（中國電信、中國移動、中國聯通）用戶增長變為零和游戲就可以看出，基于人口紅利商業模型已經是強弩之末。下一波必然是消費升級帶來的紅利。
以出境旅游數據可以看出消費升級紅利的威力，2015年我國出境游人次達1.2億，出境游消費達2150億美元，隨著簽證放寬、航班航線增加、消費環境改善等，消費升級讓出境游熱情徹底被激發。而醫療美容和出境旅游一樣，屬于消費升級的大市場，高收入階層的增加對消費升級需求是持續的。在這個風口下，醫療美容將迎來持續高速發展的機遇。
醫療美容市場的消費市場是可以不斷垂直細分，不斷深挖掘的。因為這個市場的消費主體是高收入女性，而女性對美的追求是無止境的，這個需求支撐市場持續垂直細分。去韓國消費醫美，去日本買馬桶蓋，去香港買奶粉，以及買純進口食材看似不相關，但其最深層的原因是一樣的，國內高收入階層增加的高品質的消費需求國內市場無法滿足，高收入人群越來越愿意為高品質的服務和產品支付高對價，這都是消費升級市場帶來的機會。
金地毯行業研究團隊認為，醫療美容行業的發展前景可概括為以下方面：
1、醫療美容行業更加發達，機構急劇增加 隨著經濟的發展、科學的發達、社會的進步、競爭的加劇，越來越多的人希望通過整形美容改變自己的形象，在入學、求職、工作、戀愛、婚姻、社交、生活等人生各個方面獲得優勢，提高自己的生活質量和生活品位，甚至改變自己的人生。中國有13億人口，未來的整形美容市場潛力巨大。為適應這一新的形勢，越來越多的人才、越來越多的資金將進入整形美容行業，醫學整形美容機構數量將在短期內急劇增加，并向地級市和縣級市發展。
2、從服務“病人”轉向服務“顧客” 目前的整形美容外科絕大多數都是以整復為主，美容為輔，尤其是公立醫院。服務對象大多是那些因先天因素或疾病、外傷、燒燙傷等所致身體有明顯缺陷或功能障礙的“病人”。
未來的整形美容科除了開展傳統的整復外，更多的將是借助現代醫學整形美容技術改變求美者的臉型、身材和膚質，以求美為主要目的，美容為主，整復為輔。服務對象將是以身體沒有明顯疾病或缺陷，沒有功能障礙的健康人為主，這些人嚴格意義上來講，不能稱之為“病人”，只能稱之為“顧客”。
3、從整形外科轉向醫療美容科 整形美容科包含醫學整形美容和生活美容。美容整形行業服務范圍將涉及植發、重瞼、眼袋整復、祛斑祛疤、除皺、隆鼻、修改臉型、牙齒整形、隆胸、吸脂塑身、瘦小腿、潤膚脫毛、處女膜修補、外陰整形、康復整形等數百個項目。其中很多項目并不屬于醫學整形美容范疇，應屬于生活美容。生活美容將成為未來整形美容業服務的一項重要內容。只有建立整形美容科，同時提供醫學整形美容和生活美容服務，才能真正滿足“病人”和“顧客”的需求。
4、醫療技術從“粗糙”走向“精細” “病人”整復治療的主要目的是在不影響身體健康、最大限度地恢復肢體功能的前提下，盡可能地保持肢體的外在美觀?！邦櫩汀闭蔚闹饕康氖亲非蟆懊利悺保诓挥绊懮眢w健康和肢體功能的前提下，盡可能地追求“美麗”甚至“完美”。 “顧客”整形求美，不同于“病人”整復治療?！邦櫩汀闭我筢t生的手術設計更加完美，手術切口更加精致，手術技法更加精細，手術操作精益求精。相對來說，“病人”整復治療對醫生的技術要求就顯得“粗糙”，對手術切口的美觀度要求相對較低。
為了滿足顧客對美的追求，創傷更小、風險更少、恢復更快、效果更好的微創整形技術將成整形美容科未來的發展方向。
5、設備更加先進，材料更加安全 內窺鏡等先進的微創整形醫療設備將得到進一步發展，并廣泛應用于整形美容領域。有了先進的醫療設備，整形美容專家在臨床工作中將更加得心應手，整形美容手術將更加安全、更加微創，整形美容效果將得到大幅提升，“顧客”的滿意度將得到大幅提高。 隨著醫學科學和材料學的發展，整形美容所用的假體等材料將更加科學，更加安全，更加貼近人的形體和生理特點，絕大多數的假體材料將可以在人體內永久存留。
6、人才交流、學術交流更加頻繁 為了與國際國內先進技術保持同步發展，順應時代時尚潮流，整形美容行業從業人員就必須不斷地學習新知識，研究新技術，開拓新市場。因此，國內外的學術交流和人才流動將更加頻繁。不同國家整形美容專家之間的派系之爭將日漸消除。國家與國家之間，專家與專家之間的技術差距將進一步縮小。不久的將來，中國將站在世界整形美容行業的前列。
7、醫療美容行業內的競爭將更加劇烈 這種競爭將表現在經營理念、經營體制、人才、技術、設備、質量、管理、服務、品牌等各個方面。民營醫療機構依托自身的體制優勢、管理優勢、資金優勢、服務優勢，將吸引更多的經營管理專家、市場營銷專家和公立醫療機構高水平的整形美容專家加盟，從而將成為公立整形美容機構最強有力的競爭者，并會在不久的將來有可能超越公立醫院，成為主導中國整形美容市場的中堅力量。 不久的將來，一部分誠信經營、管理規范、在群眾中擁有良好口碑、具有雄厚實力的民營整形美容機構的品牌將得以建立，品牌的作用將得到顯現。品牌整形美容機構將在行業內引領風騷。
隨著社會壞境的改變，醫療美容必須跳出醫療美容這個狹隘的圍城，將醫療美容、生活美容、健康美容有機地融合，集醫療手術、治療、中醫美容養生、休閑美容購物于一體，竭力打造以健康為目標的醫療美容綜合產業，才能更好地發展。
三、醫療美容產業的投資和創業機會 中國醫療美容行業起步于80年代，改革開放之后一些公立醫院開設美容門診，民營的美容機構也在全國開始興起。隨著國外的美容觀念、先進技術和美容材料、運營管理理念陸續傳到中國，帶來了需求增長，社會資本加速進入醫療美容行業，各種私立醫療美容機構也迅速發展。
目前，世界經濟增速放緩，金融市場震蕩，這些因素都對中國經濟產生一定的影響。中國GDP增速降至7%以下，但整體消費增速仍超過10%，其中的新興消費領域（諸如旅游、整形美容服務等）在以更高的速度崛起。醫療美容兼具醫療與消費雙重屬性，伴隨著醫生多點執業的政策及消費升級的不斷推動，到2015年，中國大約有5000家活躍的醫療美容機構，醫美市場規模500-1000億，近幾年行業增速達到20%-30%，高于傳統醫療行業平均增速。
1998-2016年，中國醫療美容行業產業鏈上下游共發生779起投資，其中披露投資金額671起。全部已披露投資金額540.88億元，平均每筆投資金額達8，061萬元。2001-2010年，醫美行業仍屬于發展期，2010年以來，醫美行業在投資數量增加的同時，投資規模也在急劇增大，2015年投資案例數達249起，較2008年增長超過15倍，投資金額增長近10倍。
從2010年開始，醫美行業并購案例增多，且并購金額不斷攀升。2001-2016年，中國醫美行業共發生302起并購事件，并購總金額680.6億人民幣，平均每筆并購金額耗資2.25億人民幣，根據醫美行業上下游分布，上游醫藥及醫療器械研發生產方面共發生143起并購事件，并購總金額349.29億人民幣，中下游醫療院所并購及醫藥器械銷售方面共發生159起并購事件，并購總金額331.32億人民幣。2001-2010年的并購案例總體數量少，卻有幾起大型并購案，行業仍屬于發展期，2011-2016年，并購熱潮開始發展，并購案例增多，且并購金額不斷攀升。 醫療美容行業上游主要包括醫療器械生產商和材料耗材生產商。從上游到中游為中間商，通常指代理商和經銷商。醫美行業中游主要包括公立醫院的美容科，民營美容醫院和美容院。目前醫療美容產業市場較為混亂，中游的服務機構質量參差不齊，具有品牌效應的公立醫院極少，尚未形成全國性的品牌連鎖公司，且存在不規范經營問題。醫美行業中游到下游為導客平臺、搜索引擎、醫美APP等。由于國內的醫療美容行業過度依賴營銷模式，在醫療服務機構和消費之間存在著多種多樣的中介機構。近幾年隨著移動互聯網的興起，以新氧為代表的醫美APP平臺上線，在美容醫院和消費人群之間建立起直接溝通的橋梁，有望重建行業內的生態系統，壓縮中間環節，提高美容資源配置效率。
從醫美行業上、中、下游橫向分析，上游廠商因行業監管相對規范，產業相對集中，利潤主要集中在上游，尤其龍頭公司利潤率較高。但是中長期看，中下游終端整合提升空間更大，未來有可能成為各方爭奪的主戰場。從整個產業鏈有縱向延伸角度分析，醫美行業開始與文化娛樂、廣告傳媒等產業對接。醫療美容產業經過多年的發展，已經形成了一個涵蓋多方面的交叉產業，包括醫療科研部門、醫療機構、器械行業、美容服務產業、文化娛樂產業等。作為一個交叉產業，醫療美容產業具有廣闊的市場維度，為更多參與方提供了更大的價值實現平臺。 金地毯行業研究團隊在綜合分析的基礎上，認為中國醫療美容行業步入快速發展初期，當下正是布局投資和創業的最佳時機。從產業鏈上下游來看，三個方面值得重點關注：一是美容材料、設備的研發和生產商；二是民營美容醫院；三是醫美O2O。
1、美容材料、設備的研發和生產商 近幾年醫美行業出現的資本并購案例以醫美行業產業鏈上游企業為主。復星動力基金2.9億美元收購了皮膚科激光醫療設備領域的以色列Alma公司。德國Merz藥廠并購了美國的一個新成立的超聲美容設備企業，該年營業利潤8800萬美元，被6.6億美元的價格并購。 出現這種情況的原因是醫療高科技產業鏈很長，研發端的投入可以通過制造端、品牌端、代理段層層放大，所以核心是醫藥高科技知識產權的競爭。 作為行業上游原材料的主要國內供應商，未來隨著技術和產品質量的提高，借著價格和市場容量的優勢，有望不斷對進口產品實現替代，為中國醫美市場的快速發展提供有力保障。 2、民營醫美醫院 理念的落后，體制的呆板制約了公立大醫院醫療美容的發展。而新生的民營整形美容機構經營體制機動靈活，注重引進現代經營管理理念，實現醫學整形美容與生活美容的統一，為“顧客”提供優質醫學整形美容服務的同時，為“顧客”提供生活美容服務和各種生活便利，并且特別注重專家品牌和醫院品牌的建立、維護和推廣。 民營醫院作為美容服務的提供商，直接對接消費需求，隨著行業競爭秩序的規范，必然會有部分企業憑借一流的技術、優質的服務和安全的產品而勝出，建設成為國內知名的品牌醫療美容服務提供商。
近年，民營醫美領域有個令人矚目的投資案例。2015年6月，恒大集團與韓國原辰醫學美容醫院合作，投資20億元的恒大原辰醫學美容醫院正式開門迎客，成為恒大健康（00708，HK）旗下醫學美容及抗衰老板塊首家正式落地的醫院。韓國原辰醫學美容醫院成立于1999年，是韓國最大的綜合整形外科醫院。 3、醫美O2O 醫療美容O2O解決了傳統醫美行業信息不對稱的問題，有效解決消費者、醫師、醫美機構的痛點，通過更低的成本為醫院創造客源來創造商業價值，獲得了資本的青睞。大陸醫美的市場宣傳普及度不及韓國、臺灣，韓國、臺灣地區主要由明星、達人向公眾普及醫美知識，通過簡化專業術語、電視節目、名人出書等形式使得大眾對醫療美容產生親近感，縮短專業醫療與受眾之間的心理距離。大陸缺乏對醫療美容行業廣告相關的監管機制，夸大、虛假的廣告占據著各大熱搜以及街邊小巷。行業的亂象，使得民眾對于醫療美容的整體印象不佳。有美容需求的顧客難以在國內找到值得信賴的醫療資源，因此經濟實力較好的顧客多轉向出國整容，接受國內服務的顧客中被敲詐，手術失敗且術后無法申訴的情況比比皆是。
對改善行業亂象，重塑醫美行業結構而言，解決顧客與醫療服務機構的信息交流問題是重中之重。醫美O2O一方面鏈接專業醫療美容機構，如各大三甲醫院美容科室、聯合麗格等醫生集團及線下診所、中小型整形機構，向客戶提供多層次可靠的醫療機構選擇，在此基礎上，通多價格公開化，使得行業收費趨向透明，并通過團購、折扣等方式為客戶提供合理的價格，提高醫療美容的可靠度，降低進入門檻，使得更多的客戶樂于嘗試醫療美容服務，形成導流。醫美O2O不僅提供顧客與專業機構的對接服務，還開辟咨詢窗口，由專業客服或醫生團隊及時解答客戶疑問，跟進術后服務，提高客戶滿意度；與此同時，多家醫美O2O通過建立美容社區，形成大量的口碑反饋以及體驗分享，既穩定了部分高頻次消費客戶，為入門客戶提供比照參考，從客戶端反向約束醫療機構的服務質量。
醫美O2O在普及醫美知識、對接顧客-機構需求、提升客戶體驗、規范行業服務質量等方面有著不可取代的重要作用，推動行業形成良性競爭格局。 醫美與互聯網結合，互聯網醫美促進產業鏈升級，催化存量需求釋放。然而，信息不對稱的行業痛點限制了行業需求的釋放。金地毯專家團隊認為，解決行業痛點的核心是建立精準營銷模式，降低營銷成本，進而傳導至C端逐步改善信息不對稱。醫美服務行業低滲透率、重決策的行業屬性決定了醫美服務營銷需要通過專業化、垂直化的平臺進行。
標簽：醫療美容 中國消費升級的最先受益者
