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  張羅群財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家常住地：北京 - 北京市區(qū)

  擅長領(lǐng)域： 管理技能　團(tuán)隊(duì)建設(shè)　領(lǐng)導(dǎo)技能　一帶一路　營銷策劃　 課酬：暫無 擅長行業(yè)： 銀行證券行業(yè)　政府機(jī)關(guān)部門　教育培訓(xùn)行業(yè)　保險(xiǎn)行業(yè)　其他　

  15年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗(yàn) FMBA金融管理碩士 CWMA國際認(rèn)證財(cái)富管理師 ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)特邀顧問 CHFP理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)特邀顧問 全國十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽特邀顧問／評(píng)委 曾任：中國平安北京分公司 業(yè)務(wù)督訓(xùn) 曾任：某大型金融咨詢公司 事業(yè)部總經(jīng)理 擅長領(lǐng)域：理財(cái)規(guī)劃、財(cái)富管理、資產(chǎn)配置、沙龍...... 曾為中國平安、陽光人壽、新華保險(xiǎn)、廣州農(nóng)商行等多家企業(yè)搭建理財(cái)規(guī)劃人才培育體系，在6年的管理培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)中，授課高達(dá)500場次，輔導(dǎo)157個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)培訓(xùn)30000人次，滿意度高達(dá)90%以上。 實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)： 張老師善于金融教學(xué)研究及培訓(xùn)體系搭建，深諳國內(nèi)財(cái)富管理市場，一直致力于中國財(cái)富管理人才的培養(yǎng)及輸送，曾為中國平安、泰康人壽、陽光人壽、光大人壽、廣州農(nóng)商行、北京農(nóng)商行、恒昌等多家金融企業(yè)搭建移動(dòng)學(xué)習(xí)平臺(tái)及理財(cái)規(guī)劃線上學(xué)習(xí)微課體系，輸送課程累計(jì)點(diǎn)擊量累計(jì)突破千萬人次學(xué)習(xí)。 除此之外，老師在理財(cái)技術(shù)與財(cái)富管理方面有自己獨(dú)到的見解，能夠?qū)⒗碚撆c實(shí)踐融為一體，曾被大眾理財(cái)、顧問云、搜狐財(cái)經(jīng)等多家理財(cái)雜志邀約為固定撰稿人，發(fā)表《理財(cái)規(guī)劃與財(cái)富管理的區(qū)別》、《微信or抖音，理財(cái)顧問的微內(nèi)容營銷該怎么選》、《理財(cái)顧問學(xué)會(huì)這4招，不用996照樣管理好客戶》等文章，受到讀者的高度追捧。與此同時(shí)，老師對(duì)全國各地財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、金融院校開展實(shí)務(wù)調(diào)研，受CHFP理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)邀請(qǐng)編寫《國家理財(cái)規(guī)劃師》統(tǒng)編教材第五版、《新金融財(cái)富管理方向》校企專業(yè)共建院校教材，促進(jìn)理財(cái)規(guī)劃與財(cái)富管理標(biāo)準(zhǔn)的建立。 部分成功案例： 連續(xù)3年為中國人民銀行服務(wù) →與中國人民銀行研究生部開展廣泛合作，進(jìn)行CWMA國際認(rèn)證財(cái)富管理、信貸分析師、世界銀行微型金融師認(rèn)證項(xiàng)目培訓(xùn)與實(shí)施，有效促進(jìn)各地理財(cái)經(jīng)理專業(yè)化與國際化轉(zhuǎn)型，通過項(xiàng)目實(shí)施完成30余門課程研發(fā)，培養(yǎng)輸送3000余名專業(yè)化金融人才。 連續(xù)3年為中國郵儲(chǔ)銀行服務(wù) →進(jìn)行《家庭保單年檢服務(wù)》、《長期險(xiǎn)營銷技術(shù)》、《客戶經(jīng)營與維護(hù)》等課程培訓(xùn)，覆蓋河南、北京、福建、安徽、山東等城市，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，成功提升中間業(yè)務(wù)營銷產(chǎn)能30%。 連續(xù)3年為廣州農(nóng)商銀行服務(wù) →進(jìn)行“太陽系”大賽平臺(tái)開發(fā)、選手賽前輔導(dǎo)訓(xùn)練、移動(dòng)學(xué)習(xí)平臺(tái)理財(cái)大賽課程研發(fā)、《國家理財(cái)規(guī)劃師》培訓(xùn)等輔導(dǎo)項(xiàng)目，有效促進(jìn)大賽標(biāo)準(zhǔn)與培訓(xùn)體系建立，培訓(xùn)累計(jì)覆蓋2000多人次，成功促進(jìn)機(jī)構(gòu)理財(cái)經(jīng)理專業(yè)化轉(zhuǎn)型與升級(jí)。 連續(xù)6年為中國平安服務(wù) →進(jìn)行《精英招募》、《養(yǎng)老客戶沙龍》、《高客開拓》等十余門課程培訓(xùn)，覆蓋北京、上海、廣東、江蘇、浙江等24個(gè)城市，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員10000多人次，受到公司領(lǐng)導(dǎo)的一致好評(píng)。 →對(duì)24家分支機(jī)構(gòu)開展“CHFP國家理財(cái)規(guī)劃師”認(rèn)證推廣項(xiàng)目，促進(jìn)整體代理人隊(duì)伍向理財(cái)規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型，通過3年項(xiàng)目實(shí)施累計(jì)開班級(jí)800多期，累計(jì)輸送3萬多名理財(cái)規(guī)劃師。 連續(xù)6年為新華人壽服務(wù) →進(jìn)行《新華人壽人生財(cái)富規(guī)劃班》、《新華銀代講師培訓(xùn)班》、《精準(zhǔn)營銷》等課程培訓(xùn)，覆蓋北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。 →進(jìn)行《人生財(cái)富規(guī)劃班》項(xiàng)目，有效提升銀代業(yè)務(wù)專業(yè)水平和授課指導(dǎo)能力，提高新華銀代業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的核心競爭力，其中，3期項(xiàng)目累計(jì)輸送200多名專業(yè)化銀代講師。 連續(xù)4年為陽光人壽服務(wù) →進(jìn)行陽光人壽《移動(dòng)學(xué)習(xí)平臺(tái)搭建》和《理財(cái)規(guī)劃師種子講師傳承》項(xiàng)目，通過項(xiàng)目的實(shí)施，有效提高專／兼講人員綜合理財(cái)規(guī)劃授課能力，提升陽光人壽整體綜合金融的發(fā)展。 →通過項(xiàng)目實(shí)施，完成線上800余門微課研發(fā)以及統(tǒng)編內(nèi)部《綜合理財(cái)規(guī)劃》教材，培養(yǎng)和輸送授權(quán)講師90余名，幫助陽光保險(xiǎn)集團(tuán)完成人才培養(yǎng)的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。 部分大賽輔導(dǎo)案例： 北京理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì) 《全國十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽》 擔(dān)任大賽的訓(xùn)練導(dǎo)師、微課開發(fā)等工作，通過修訂大賽參賽標(biāo)準(zhǔn)以及輔導(dǎo)參選選手、理財(cái)規(guī)劃訓(xùn)練等，全面提升大賽的標(biāo)準(zhǔn)與水平。目前大賽全面覆蓋銀行、證券、保險(xiǎn)、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，遍布全國30多個(gè)城市，年參會(huì)人數(shù)1.2萬人次／年，累計(jì)覆蓋200多萬理財(cái)顧問及客戶，贏得業(yè)內(nèi)的一致好評(píng)，并指定為后續(xù)大賽的策劃顧問。 平安人壽 《中國平安理財(cái)規(guī)劃大賽》 大賽采用線上平臺(tái)進(jìn)行，老師主要負(fù)責(zé)大賽題庫、案例、評(píng)審工作，結(jié)合自身研發(fā)的理財(cái)微課為參賽人員進(jìn)行理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)輔導(dǎo)、理財(cái)規(guī)劃方案制作、理財(cái)方案修改與指導(dǎo)、參賽選手方案講解等輔導(dǎo)訓(xùn)練，助力平安壽險(xiǎn)代理人們進(jìn)一步認(rèn)知理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)，提升其財(cái)商素養(yǎng)，更好的展現(xiàn)專業(yè)能力，大賽覆蓋全國200多個(gè)城市，參賽人數(shù)10萬人才，覆蓋70多萬保險(xiǎn)從業(yè)者，樹立行業(yè)優(yōu)質(zhì)的口碑，獲得主辦方的贊揚(yáng)與好評(píng)。 廣州農(nóng)商行 《廣州農(nóng)商行理財(cái)規(guī)劃大賽》 采用線上平臺(tái)與線下賽程結(jié)合的模式進(jìn)行，老師擔(dān)任大賽總策劃師，通過搭建“太陽系”理財(cái)師大賽平臺(tái)，打造“賽中學(xué)、學(xué)中賽”的金牌理財(cái)規(guī)劃師訓(xùn)練體系，有效促進(jìn)廣州農(nóng)商行理財(cái)經(jīng)理整體專業(yè)水平的提升，大賽覆蓋廣州農(nóng)商行全體員工，參賽人數(shù)2000人次，覆蓋4000多名員工，帶動(dòng)全行綜合金融服務(wù)轉(zhuǎn)型，贏得主辦方的高度認(rèn)可。...

  
  

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