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不限 1萬元以下 1-2萬元 2-3萬元 3-5萬元 5萬元以上
不限 30歲以下 30-39歲 40-49歲 50-59歲 60歲以上
13年零售銀行與財富管理實戰經驗 國內銀行業首批理財師、首批認證私人銀行家 認證私人銀行家（CPB）／國際金融理財師（CFP） 國際財資管理師（CTP）／香港專業財富管理師（CFMP） 家族財富管理法務法商（LQ）顧問／中級經濟師認證 中國銀行總行“千人計劃”項目分行輔導專家 曾任：中國銀行私人銀行某分部 私人銀行家 曾任：平安銀行私人銀行事業部某分中心 副董事 現任：某全國性股份制商業銀行私人銀行部 高級經理 擅長領域：財富管理、資產配置、大額保單、家族信托 謝老師是國內財富管理的先驅，作為首批認證私人銀行家、首批國際金融理財師、首批國際財資管理師，13 年來一直從事零售銀行金融理財及市場營銷，憑著優秀的業績表現，歷任分行、省行、總行要職，累積了極為豐富的業務實戰經驗，對財富管理具備多元角度的深刻理解。曾于2008 年在中國銀行期間帶領保險產品團隊完成代理壽險保費 8.98 億元，同比增長 142.11％，業績位居全國省市級分行首位。 謝老師授課經驗也十分豐富，曾為廣發銀行、平安銀行、中國銀行、中國人壽廣州分公司、平安人壽佛山分公司等多家企業進行了《CRS背景下保險銷售法商新思維》、《家族財富管理與傳承工具培訓》、《高凈值存量客戶維護提升與增量客戶拓展開發》等課程累計超200場，參訓學員高達上萬人，課程滿意率高達95%。 實戰經驗： ● 獲得第十屆福布斯·富國基金中國優選理財師大賽華南區優選理財師 ● 長期為多家大型媒體撰寫專欄文章，擔當理財顧問，2011 年以來分別在《廣州日報》、《信息時報》、《南方都市報》、《羊城晚報》發表了多篇專業文章，獲得讀者的喜愛。 ● 擔任中國銀行某分行家族信托、家族辦公室項目營銷推廣負責人，成功談下華南第2單家族信托業務，并完成了億元級客戶傳承方案架構搭建。 ● 目前所在股份制銀行團隊為華南地區首單、全國第2單，成功落地簽約1戶家族信托業務， 實現了家企資產隔離，后續有5000萬資金轉入該信托賬戶。 ● 曾為廣東省本地碧桂園集團、美的股份、佛塑科技、志高股份、越秀投資、珠控集團、白云機場等多家企業的股東、董監高等高凈值客戶設計全球資產配置規劃，綜合收益率高達20%左右，跑贏市場水平。 ● 曾指導理財經理成功銷售全行首單中信保誠保險金信托產品，實現3000萬資產傳承方案落地。 ● 曾組織策劃某行分行“高凈值客戶財富論壇”，現場簽約多單百萬大額保單，回收近2000萬保單，帶領公司業績快速增長。 ● 曾參加中國銀行總行 IT 藍圖項目建設，參與首家省級分行系統上線工作，贏得總行嘉獎。...
＊課程長期深受客戶、學員好評,以往課程的平均滿意率均高于95%； ＊12年專注于一線課程（營業廳一線、客服一線、裝維一線），旨在這個領域里精耕細作，做專、做精； ＊累計為中國移動、中國聯通、中國電信多個省、市公司提供培訓超千場, 累計參訓人數超50000人次，中國移動、中國聯通多個省、市級公司特約講師; ＊營業廳內訓課程與服務實戰輔導領域的“首選培訓師”； ＊理論與實踐結合,每年不低于30天的一線實踐調研,提取實際工作中的情景案例，確保課程內容“實際+實用+實戰”；堅持開發基于行業與參訓學員崗位和工作問題的原創課程、每年不少于60%的授課內容更新（知識點、案例、工具、思維）；...
銀行服務營銷專家 北京大學心理學碩士 10年交通銀行實戰管理經驗 曾任：交通銀行大連分行 對公客戶經理 曾任：交通銀行天津分行 辦公室主任 曾任：交通銀行總行HR／培訓與發展 高級經理／高級講師 劉媛媛老師具有10年交通銀行實戰管理經驗，8年交通銀行培訓管理經驗，從事交通銀行信貸業務對公客戶關系管理，負責信貸客戶開發、客戶管理和維護、產品銷售、市場拓展、營銷方案策劃與實施。并參與交通銀行全國30多個網點的服務營銷輪訓，最高紀錄一個網點輪訓達12期，對于各分支行行長、網點負責人、大堂經理、臨柜人員、銀行新進職員輪訓得到各網點的高度滿意，為交通銀行培養銷售服務人才達1000人以上，得到了總行高管的高度認可。劉老師專注于銀行服務以及銷售崗位培訓，擅長銀行網點服務、銀行禮儀以及標桿網點建設和輔導， 8年來培訓過的銀行服務營銷課程達600余場，累計受訓學員達到10000余人；其中《打造金牌銀行卓越服務》、《銀行網點標準化服務與營銷技巧提升》課程為交通銀行全國分支行重點輪訓課程，課程滿意度為97% 。 實戰經驗： 2003年至2006年于交通銀行大連分行任對公客戶經理： 劉老師在交通銀行從事信貸業務對公客戶關系管理，具體負責大連及周邊地區企業新客戶開拓，完成下達的業務指標；制定營銷規劃和策略，分析營銷環境，細分營銷市場，研究客戶價值，鎖定目標客戶等。期間，成功開拓企業客戶包含大連船舶重工集團有限公司、大連獐子島漁業集團有限公司、大連固特異輪胎有限公司、大連冰山集團有限公司、大連遠洋運輸公司多家知名企業，個人當年業績實現對公存款8035萬，中收300萬，有效戶5戶，代發工資200戶，放貸9000萬，國際結算1億美金，穩定并提高客戶在大連分行的信貸資產質量，使不良貸款率下降至0.97%，客戶貸款和墊款總額同比去年增長14.27%。因近三年之中專業技能和素養不斷提高，表現格外優異，上級領導提議調往總行，經多次考核后順利通過。 2006年至2014年于交通銀行總行HR／培訓與發展任高級經理／高級講師： 劉老師根據在大連分公司三年的營銷工作經驗，發現銀行內部員工的服務與營銷標準有很大的提升空間，于是向上級領導提出《銀行網點標準化服務與營銷技巧提升》課程建議，培訓計劃組織編制培訓教材，實施課堂與網絡教學的兩種途徑對進行培訓，并聯絡各分行相關部門組織實施總部安排的各項培訓活動，確保培訓計劃的順利完成，對培訓效果進行跟蹤與評估，主導新行員百日特訓項目在全行推廣；07年，因總部要求調往交通銀行天津分行兼任辦公室主任，兼管天津分行行政管理工作，分析分行各項業務數據，管理分行員工的系統權限，及時妥善處理客戶投訴及媒體應對；同時兼管分行黨、工、團活動，開展各類主題活動，幫天津分行建立內部管理制度，開展自查工作并作出整改措施；08年回到交通銀行總行，完善培訓課程體系，建立人才培養體系，計劃和制訂全行年度培訓與發展計劃，制訂各分行相關的培訓政策與流程。期間，將專職講師團隊人數擴至50人，兼職講師200余人， 2011年創立并主導總行十大項目之一的員工素養提升項目，獲得總行“最佳項目組織獎”；2013年起創立并主導鷹系列人才培養項目，為分支行累計輸送后備經理人才100余人。培訓覆蓋到全國30多家分支行，培訓人次達1000人次以上，得到了總行高管的高度認可。...
?15年一線營銷實戰、團隊管理經驗 ?9年客戶經理、實體渠道及客服中心線條的培訓及實戰輔導經驗 ?十多年來一直為通信行業、金融行業提供服務營銷管理咨詢、培訓服務 ?曾就職于招商銀行、廣東移動公司，從事營銷及營銷管理工作，具有豐富的實踐經驗 ?是中國移動通信集團、中國電信集團、中國聯通集團及中國銀行、建設銀行、中信銀行等多家銀行的常年特聘講師及咨詢顧問。...
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