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暢銷書《銀行理財產品這樣賣》作者 5年銀行培訓及銀行網點輔導經歷,國內知名咨詢公司銀行咨詢中心高級顧問、項目經理 4年建設銀行及平安銀行一線網點工作經歷 4年上市公司金融工作經歷 主打銀行服務營銷系列課程,及銀行標桿網點輔導項目 曾主導:中國銀行、農業銀行、建設銀行、農村信用社近七十多家(單個網點輔導)標桿網點服務營銷一體化建設,對服務規范、營銷體系、網點管理有較深的理論與實踐經驗,有效提升柜員、大堂經理、客戶經理、網點負責人的工作績效。 在為銀行提供培訓咨詢的過程中,悉心輔道,言傳身教,能夠有效提升網點的營銷績效,掌握標準的服務營銷規范和流程。 授課風格將道、法、術有效結合,深入淺出,易于理解;注重操作,互動性強。 金融業工作與培訓經歷: 某咨詢公司 銀行咨詢中心 培訓講師/項目經理/高級顧問 主要成果: ◆ 2012年2-3月,擔任中國銀行江蘇省分行《網點公司金融服務銷售能力提升項目》主講老師及首席咨詢師,開發網點公司金融營銷崗服務流程系列課程,如《對公柜員服務銷售流程》、《客戶經理服務銷售流程》、《賬戶經理服務銷售流程》以及《內訓師培訓操作手冊》等,完成4家標桿網點的建設,6家試點網點的推廣,培養了20多名優秀的企業內部培訓師,獲得客戶高度好評。 ◆ 2012年2-3月,擔任建行深圳分行《網點經理執行力提升項目》整體策劃和執行,并開發網點經理執行力提升輔導流程和輔導工具,推動項目的有效實施。 ◆ 2011年12月,擔任中國銀行益陽市分行《網點服務營銷能力提升項目》項目經理和主講老師,負責益陽市分行營業部、桃江支行營業部2個標桿網點基礎服務規范、服務營銷流程、營銷技能三方面能力的培訓與輔導,使導入網點的整體服務水平得到又快又好的提升。 ◆ 2011年12月,擔任中國銀行安徽安慶分行《網點核心崗位綜合技能環導訓練項目》主講老師和督導顧問,負責32家網點大堂經理、理財經理的工作指引、服務規范、客戶推薦與識別、聯動與交叉營銷、客戶關系管理、電話營銷等綜合能力提升的輔導與培訓。并成功策劃組織大型的中高端客戶沙龍活動,使中國銀行安慶分行中高端客戶保有量和新增排名全省第一, 獲得客戶高度贊賞。 ◆ 2011年11月,擔任農行舟山市分行嵊泗支行、衢州支行、普陀山支行《網點服務營銷提升項目》主講老師和主導顧問,負責網點服務營銷流程導入和服務營銷技能提升。 ◆ 2011年9-10月,擔任農行嘉興市分行《網點服務營銷提升項目》項目經理、主講老師和主導顧問,負責南湖支行、平湖支行、嘉善支行11個網點服務營銷流程導入和服務營銷技能提升。 ◆ 2011年8月,擔任中國銀行吉安市分行吉州支行《網點服務營銷提升項目》項目經理、主講老師和主導顧問,負責網點服務營銷流程導入和服務營銷技能提升。 ◆ 2010年5月至2011年7月,擔任農行浙江省分行幾十家網點文明優質服務輔導和網點服務營銷流程導入項目的主講老師和主導顧問,對網點各個崗位進行針對型輔導,提升網點綜合服務水平和服務營銷能力,贏得客戶一致好評。 建設銀行深圳XX支行 大堂經理 主要成果: ◆ 2008年9月至2010年5月期間,擔任建設銀行深圳XX支行大堂經理期間,一貫秉持“以客戶為中心”,有效解答客戶疑問,快速處理客戶投訴,深受客戶喜愛,亦使得網點服務滿意度得能迅速提升。 ◆ 2009年被建行深圳分行授予“大堂服務明星”稱號。 平安集團銀行保險事業部 培訓師 主要成果: ◆ 曾多次參加平安大學各項導師培訓課程,并在2008年的導師評選中獲得第二名。 ◆ 多次對內部新員工及平安銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、深發展銀行等客戶進行產品知識、銷售技巧、員工心態等方面的培訓。主講課程有:《職場禮儀》、《銀保產品介紹》、《銀行網點銷售技巧》、《專業化銷售流程》、《網點常見業務簡介》等。 ◆ 多次策劃及主導實施銀行網點銷售提升項目,如2008年7月建設銀行深圳分行銷售總動員活動;2008年平安銀行深圳分行號角行動;2008年交通銀行、中國銀行開門紅沖刺行動;2007年秋季平安銀行“士兵突擊”特訓營活動等,并取得不俗業績。 香江控股 培訓經理 主要成果: ◆ 2005年至2007年,任職香江控股人力資源部,擔任培訓經理,負責公司新員工培訓,以及各種大小型會議的組織與策劃。曾講授的課程有:《新員工入職培訓》、《職業形象專題講座》、《職場禮儀》、《職業化心態》等基礎課程。 ◆ 2003年至2005年在香江集團從事財務工作,曾講授的課程有:《出納員業務操作培訓》、《銷控人員實操與技能培訓》、《財務人員職業操守》、《用友NC財務管理軟件操作培訓》等。 責任心強,愛崗敬業,在香江集團、香江控股有著良好的口碑。...
華師銀行研究院 院長 國內金融生態圈銀行實踐專家 中國社科院研究生學院金融系 客座講師 三年于上海師從余世維先生 三年于任職于中興通訊學院 三年于政府機關從事金融與稅務等工作 銀行業創新項目《縱橫銀行+》項目首席研發人 書籍《銀行理財產品這樣賣》作者 深圳市傳統文化研究會藝術文藝專業委員會 副秘書長 清華大學蘇州教學點;中山大學EDP中心;浙江大學;湖南大學銀行網點建設與發展中心;上海金融學院等特聘講師 受到湖北十堰電視臺;東風電視臺;江西永修電視臺;河南靈寶電視臺;盧氏電視臺等多家媒體采訪與播出授課。 中行總行、浦發總行、光大總行、工商銀行、建設銀行、農業銀行、民生銀行、中信銀行、興業銀行、平安銀行、昆侖銀行、寧夏銀行、漢口銀行、鄭州銀行、成都銀行等多家銀行特聘講師 曾創下單天定投53筆;信用卡110張;保險22筆;網銀62個的業績。曾為深圳交行、深圳中行、深圳建行等策劃高端客戶沙龍,營銷成功率達到40%以上。 金融行業工作與培訓經歷: 2010年3月,受聘于建設銀行深圳分行,為其策劃《VIP客戶投資論壇》,并擔任主講老師。從前期客戶的篩選邀約、到論壇中的軟營銷,至后期的二次營銷等,取得了不凡的效果。 2010年5月,受聘于中國銀行深圳分行,為觀瀾支行、公明支行等標桿網點策劃《家庭投資與親子教育論壇》,并擔任主講老師。 2010年8月,受聘于交通銀行深圳分行,主導策劃《高端客戶沙龍》,并擔任主講老師。 2011年3月,參與中國農業銀行金華市分行《網點服務營銷技能提升項目》,主導蘭溪支行、武義支行、浦江支行等一級支行的營銷導入項目,并擔任主講講師。 2011年5月,主導中國農業銀行臺州市分行《網點服務營銷提升項目》,完成臺州市分行、天臺支行、海門支行、臨海支行、三門支行、黃巖支行、路橋支行等21家標桿網點的營銷導入項目,并擔任首席講師。 2011年7月,主導中國農業銀行嘉興市分行《網點服務營銷提升項目》,完成嘉興市分行、嘉善支行、南湖支行、平湖支行、海寧支行等22個標桿網點培訓與咨詢。 2011年8月,主導中國銀行吉安市分行《網點服務營銷提升項目》,完成市分行等標桿網點的培訓與咨詢。 2011年9月,主導中國銀行內蒙古省分行《公司網點金融業務轉型調研項目》,完成呼和浩特、鄂爾多斯、包頭三地市20多家網店的調研及報告撰寫。 2011年11月,主導中國農業銀行舟山市分行《網點服務營銷提升項目》,完成市分行、普陀支行、普陀山支行、南珍支行、岱山支行、嵊泗支行等17個標桿網點的培訓與咨詢。 2012年2月,主導中國銀行江蘇省分行《網點公司金融業務轉型項目》,為其編制《網點公司金融業務服務營銷手冊》,并完成4家標桿網點的建設,6家試點網點的推廣。 2012年5月,福建省中行《獵豹行動》主講老師;輔導教練 資深評委,效果較好,推薦至中行總行。...
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