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  張羅群財富管理實戰(zhàn)專家常住地：北京 - 北京市區(qū)

  擅長領(lǐng)域： 管理技能　團(tuán)隊建設(shè)　領(lǐng)導(dǎo)技能　一帶一路　營銷策劃　 課酬：暫無 擅長行業(yè)： 銀行證券行業(yè)　政府機(jī)關(guān)部門　教育培訓(xùn)行業(yè)　保險行業(yè)　其他　

  15年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗 FMBA金融管理碩士 CWMA國際認(rèn)證財富管理師 ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會特邀顧問 CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會特邀顧問 全國十佳理財規(guī)劃師大賽特邀顧問／評委 曾任：中國平安北京分公司 業(yè)務(wù)督訓(xùn) 曾任：某大型金融咨詢公司 事業(yè)部總經(jīng)理 擅長領(lǐng)域：理財規(guī)劃、財富管理、資產(chǎn)配置、沙龍...... 曾為中國平安、陽光人壽、新華保險、廣州農(nóng)商行等多家企業(yè)搭建理財規(guī)劃人才培育體系，在6年的管理培訓(xùn)實戰(zhàn)中，授課高達(dá)500場次，輔導(dǎo)157個項目，累計培訓(xùn)30000人次，滿意度高達(dá)90%以上。 實戰(zhàn)經(jīng)驗： 張老師善于金融教學(xué)研究及培訓(xùn)體系搭建，深諳國內(nèi)財富管理市場，一直致力于中國財富管理人才的培養(yǎng)及輸送，曾為中國平安、泰康人壽、陽光人壽、光大人壽、廣州農(nóng)商行、北京農(nóng)商行、恒昌等多家金融企業(yè)搭建移動學(xué)習(xí)平臺及理財規(guī)劃線上學(xué)習(xí)微課體系，輸送課程累計點擊量累計突破千萬人次學(xué)習(xí)。 除此之外，老師在理財技術(shù)與財富管理方面有自己獨到的見解，能夠?qū)⒗碚撆c實踐融為一體，曾被大眾理財、顧問云、搜狐財經(jīng)等多家理財雜志邀約為固定撰稿人，發(fā)表《理財規(guī)劃與財富管理的區(qū)別》、《微信or抖音，理財顧問的微內(nèi)容營銷該怎么選》、《理財顧問學(xué)會這4招，不用996照樣管理好客戶》等文章，受到讀者的高度追捧。與此同時，老師對全國各地財富管理機(jī)構(gòu)、金融院校開展實務(wù)調(diào)研，受CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會邀請編寫《國家理財規(guī)劃師》統(tǒng)編教材第五版、《新金融財富管理方向》校企專業(yè)共建院校教材，促進(jìn)理財規(guī)劃與財富管理標(biāo)準(zhǔn)的建立。 部分成功案例： 連續(xù)3年為中國人民銀行服務(wù) →與中國人民銀行研究生部開展廣泛合作，進(jìn)行CWMA國際認(rèn)證財富管理、信貸分析師、世界銀行微型金融師認(rèn)證項目培訓(xùn)與實施，有效促進(jìn)各地理財經(jīng)理專業(yè)化與國際化轉(zhuǎn)型，通過項目實施完成30余門課程研發(fā)，培養(yǎng)輸送3000余名專業(yè)化金融人才。 連續(xù)3年為中國郵儲銀行服務(wù) →進(jìn)行《家庭保單年檢服務(wù)》、《長期險營銷技術(shù)》、《客戶經(jīng)營與維護(hù)》等課程培訓(xùn)，覆蓋河南、北京、福建、安徽、山東等城市，累計培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，成功提升中間業(yè)務(wù)營銷產(chǎn)能30%。 連續(xù)3年為廣州農(nóng)商銀行服務(wù) →進(jìn)行“太陽系”大賽平臺開發(fā)、選手賽前輔導(dǎo)訓(xùn)練、移動學(xué)習(xí)平臺理財大賽課程研發(fā)、《國家理財規(guī)劃師》培訓(xùn)等輔導(dǎo)項目，有效促進(jìn)大賽標(biāo)準(zhǔn)與培訓(xùn)體系建立，培訓(xùn)累計覆蓋2000多人次，成功促進(jìn)機(jī)構(gòu)理財經(jīng)理專業(yè)化轉(zhuǎn)型與升級。 連續(xù)6年為中國平安服務(wù) →進(jìn)行《精英招募》、《養(yǎng)老客戶沙龍》、《高客開拓》等十余門課程培訓(xùn)，覆蓋北京、上海、廣東、江蘇、浙江等24個城市，累計培養(yǎng)學(xué)員10000多人次，受到公司領(lǐng)導(dǎo)的一致好評。 →對24家分支機(jī)構(gòu)開展“CHFP國家理財規(guī)劃師”認(rèn)證推廣項目，促進(jìn)整體代理人隊伍向理財規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型，通過3年項目實施累計開班級800多期，累計輸送3萬多名理財規(guī)劃師。 連續(xù)6年為新華人壽服務(wù) →進(jìn)行《新華人壽人生財富規(guī)劃班》、《新華銀代講師培訓(xùn)班》、《精準(zhǔn)營銷》等課程培訓(xùn)，覆蓋北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市，累計培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。 →進(jìn)行《人生財富規(guī)劃班》項目，有效提升銀代業(yè)務(wù)專業(yè)水平和授課指導(dǎo)能力，提高新華銀代業(yè)務(wù)團(tuán)隊的核心競爭力，其中，3期項目累計輸送200多名專業(yè)化銀代講師。 連續(xù)4年為陽光人壽服務(wù) →進(jìn)行陽光人壽《移動學(xué)習(xí)平臺搭建》和《理財規(guī)劃師種子講師傳承》項目，通過項目的實施，有效提高專／兼講人員綜合理財規(guī)劃授課能力，提升陽光人壽整體綜合金融的發(fā)展。 →通過項目實施，完成線上800余門微課研發(fā)以及統(tǒng)編內(nèi)部《綜合理財規(guī)劃》教材，培養(yǎng)和輸送授權(quán)講師90余名，幫助陽光保險集團(tuán)完成人才培養(yǎng)的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。 部分大賽輔導(dǎo)案例： 北京理財規(guī)劃師協(xié)會 《全國十佳理財規(guī)劃師大賽》 擔(dān)任大賽的訓(xùn)練導(dǎo)師、微課開發(fā)等工作，通過修訂大賽參賽標(biāo)準(zhǔn)以及輔導(dǎo)參選選手、理財規(guī)劃訓(xùn)練等，全面提升大賽的標(biāo)準(zhǔn)與水平。目前大賽全面覆蓋銀行、證券、保險、三方理財機(jī)構(gòu)，遍布全國30多個城市，年參會人數(shù)1.2萬人次／年，累計覆蓋200多萬理財顧問及客戶，贏得業(yè)內(nèi)的一致好評，并指定為后續(xù)大賽的策劃顧問。 平安人壽 《中國平安理財規(guī)劃大賽》 大賽采用線上平臺進(jìn)行，老師主要負(fù)責(zé)大賽題庫、案例、評審工作，結(jié)合自身研發(fā)的理財微課為參賽人員進(jìn)行理財基礎(chǔ)知識輔導(dǎo)、理財規(guī)劃方案制作、理財方案修改與指導(dǎo)、參賽選手方案講解等輔導(dǎo)訓(xùn)練，助力平安壽險代理人們進(jìn)一步認(rèn)知理財規(guī)劃基礎(chǔ)知識，提升其財商素養(yǎng)，更好的展現(xiàn)專業(yè)能力，大賽覆蓋全國200多個城市，參賽人數(shù)10萬人才，覆蓋70多萬保險從業(yè)者，樹立行業(yè)優(yōu)質(zhì)的口碑，獲得主辦方的贊揚(yáng)與好評。 廣州農(nóng)商行 《廣州農(nóng)商行理財規(guī)劃大賽》 采用線上平臺與線下賽程結(jié)合的模式進(jìn)行，老師擔(dān)任大賽總策劃師，通過搭建“太陽系”理財師大賽平臺，打造“賽中學(xué)、學(xué)中賽”的金牌理財規(guī)劃師訓(xùn)練體系，有效促進(jìn)廣州農(nóng)商行理財經(jīng)理整體專業(yè)水平的提升，大賽覆蓋廣州農(nóng)商行全體員工，參賽人數(shù)2000人次，覆蓋4000多名員工，帶動全行綜合金融服務(wù)轉(zhuǎn)型，贏得主辦方的高度認(rèn)可。...

  
  
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  潘樂芙高級講師常住地：北京 - 北京市區(qū)

  擅長領(lǐng)域： 大客戶銷售　電話銷售　大數(shù)據(jù)營銷　營銷策劃　網(wǎng)絡(luò)營銷　 課酬：暫無 擅長行業(yè)： 銀行證券行業(yè)　政府機(jī)關(guān)部門　教育培訓(xùn)行業(yè)　保險行業(yè)　其他　

  作為銀行的內(nèi)訓(xùn)師，六年的銀行基層網(wǎng)點工作經(jīng)驗讓我的金融培訓(xùn)工作有了很好的基礎(chǔ)，在 培訓(xùn)過程中，不是局限在書本上的知識，而是結(jié)合實際案例進(jìn)行具體的分析。我負(fù)責(zé)中國銀 行新員工培訓(xùn)課程的開發(fā)與授課，也多次為業(yè)內(nèi)的銀行進(jìn)行培訓(xùn)。我具有很強(qiáng)的溝通與表 達(dá)能力，能充分結(jié)合學(xué)員的關(guān)注點、社會熱點與課程內(nèi)容進(jìn)行教學(xué)，對于不同的學(xué)員采用不 同的教學(xué)方法。課程的實用性非常強(qiáng)，課堂氣氛輕松活躍，善于利用各種“段子”幫助學(xué)員 在最短的時間內(nèi)盡可能多的記住知識點...

  
  
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  白祎月保險營銷常住地：北京 - 北京市區(qū)

  擅長領(lǐng)域： 大數(shù)據(jù)營銷　營銷策劃　大客戶銷售　互聯(lián)網(wǎng)銷售　領(lǐng)導(dǎo)技能　 課酬：暫無 擅長行業(yè)： 銀行證券行業(yè)　政府機(jī)關(guān)部門　教育培訓(xùn)行業(yè)　通信行業(yè)　其他　

  白祎月老師保險實戰(zhàn)專家 某壽險高級營銷輔導(dǎo)顧問 網(wǎng)格化精準(zhǔn)營銷認(rèn)證輔導(dǎo)師 10年保險、銀行及金融機(jī)構(gòu)咨詢／輔導(dǎo)／授課經(jīng)驗 200多家銀行網(wǎng)點實地營銷輔導(dǎo)項目經(jīng)驗 5000余小時累計課堂授課經(jīng)驗 曾任：中國平安人壽保險營銷總監(jiān) 曾任：匯新保險代理公司培訓(xùn)部經(jīng)理 曾任：華夏人壽高爾夫俱樂部大客戶經(jīng)理 曾任：品今財富投資公司營銷總監(jiān) 講師簡介： 白祎月老師保險實戰(zhàn)專家 某壽險高級營銷輔導(dǎo)顧問 網(wǎng)格化精準(zhǔn)營銷認(rèn)證輔導(dǎo)師 10年保險、銀行及金融機(jī)構(gòu)咨詢／輔導(dǎo)／授課經(jīng)驗 200多家銀行網(wǎng)點實地營銷輔導(dǎo)項目經(jīng)驗 5000余小時累計課堂授課經(jīng)驗 曾任：中國平安人壽保險營銷總監(jiān) 曾任：匯新保險代理公司培訓(xùn)部經(jīng)理 曾任：華夏人壽高爾夫俱樂部大客戶經(jīng)理 曾任：品今財富投資公司營銷總監(jiān) 專業(yè)領(lǐng)域： 保險客戶經(jīng)理營銷技能提升小貸／個貸客戶經(jīng)理能力培養(yǎng) 保險客戶拓客能力提升活動營銷策劃與執(zhí)行 保險增員技能提升特色化主題活動的打造 項目情況摘選： ★服務(wù)全國150余家保險公司及其分支機(jī)構(gòu)，授課滿意度達(dá)95%。 ★帶領(lǐng)團(tuán)隊進(jìn)行客戶拓展，48人營銷團(tuán)隊10天狂掃年金產(chǎn)品850萬。 ★帶領(lǐng)零基礎(chǔ)壽險團(tuán)隊進(jìn)行客戶拓展，2個月，上崗31人，銷售壽險400件。 ★指導(dǎo)并實施營銷活動200場以上，精準(zhǔn)定位客戶，并有效轉(zhuǎn)化為實效業(yè)績。 ★《保險“爆品”高效增員》創(chuàng)始人...

  
  
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  孫素丹銀行場景化創(chuàng)新營銷專家常住地：北京 - 北京市區(qū)

  擅長領(lǐng)域： 電話銷售　營銷策劃　展會營銷　大數(shù)據(jù)營銷　管理技能　 課酬：暫無 擅長行業(yè)： 銀行證券行業(yè)　政府機(jī)關(guān)部門　教育培訓(xùn)行業(yè)　保險行業(yè)　其他　

  《Qing主題銀行》原創(chuàng)項目導(dǎo)師 中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)系深造中 現(xiàn)場輔導(dǎo)網(wǎng)點數(shù)超過300+ 現(xiàn)場輔導(dǎo)銀行數(shù)超過30+ 多年銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型經(jīng)驗 多家大型商業(yè)銀行授課經(jīng)驗 曾任：民生銀行北京分行客戶經(jīng)理 曾任：某咨詢公司高級講師 曾參與中國工商銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、國家農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、廣發(fā)銀行、上海銀行、光大銀行、招商銀行、民生銀行、中信銀行、平安銀行、徽商銀行、上饒銀行、洛陽銀行、甘肅銀行、浙江農(nóng)信、江蘇省聯(lián)社、貴州省聯(lián)社、內(nèi)蒙古聯(lián)社、四川農(nóng)信、邢臺農(nóng)商行、東莞農(nóng)商行、新疆哈密農(nóng)商行、江蘇如皋農(nóng)商行、濟(jì)南農(nóng)商行、儀征農(nóng)商行、阜寧農(nóng)商行、海安農(nóng)商行、寧夏賀蘭農(nóng)商行、山西孝義農(nóng)商行、湖南益陽農(nóng)商行、湘西長行村鎮(zhèn)銀行和FPSB CHINA繼續(xù)教育全國巡回培訓(xùn)等多家銀行的零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型現(xiàn)場輔導(dǎo)工作及流程導(dǎo)入和崗位培訓(xùn)。...

  
  
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  黃玉生營銷管理導(dǎo)師（中國臺灣）常住地：北京 - 北京市區(qū)

  擅長領(lǐng)域： 營銷策劃　品牌建設(shè)　大數(shù)據(jù)營銷　領(lǐng)導(dǎo)技能　教練技術(shù)　 課酬：暫無 擅長行業(yè)： 銀行證券行業(yè)　政府機(jī)關(guān)部門　醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)　教育培訓(xùn)行業(yè)　其他　

  國家二級心理咨詢師 中國人民大學(xué)市場營銷管理學(xué)博士 臺灣地區(qū)國立交通大學(xué)管理科學(xué)研究所碩士 臺灣地區(qū)國立臺灣大學(xué)醫(yī)學(xué)院藥學(xué)系學(xué)士 曾任： 日商大塚制藥——銷售代表 美商永生細(xì)胞——新事業(yè)開發(fā)處處長 瑞士商山德士(諾華前身)——產(chǎn)品經(jīng)理 生寶臍帶血銀行科技——銷售及市場部經(jīng)理 荷商歐嘉隆大藥廠——國際產(chǎn)品經(jīng)理(荷蘭) 美商默莎東大制藥——抗生素線營銷經(jīng)理(香港) 美商合富生化科技——華東華南大區(qū)經(jīng)理(上海) 臺灣尖端先進(jìn)生技醫(yī)藥股份——檢測試劑處處長(臺灣) 英商葛蘭素史克大藥廠——亞太地區(qū)運營經(jīng)理(新加坡) 清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究所——訪問學(xué)者及兼任高級研究員(2011年負(fù)責(zé)清華大學(xué)華商研究中心第一屆世界華商論大會總籌劃) 現(xiàn)任： 清華大學(xué)健康管理研究中心研究員 北京理工大學(xué)MBA中心教授，講授《品牌管理》、《渠道管理》、《市場營銷》 北京博觀責(zé)實國際科技有限公司總經(jīng)理 黃博士，受過醫(yī)藥生命科學(xué)、系統(tǒng)動態(tài)學(xué)、市場營銷管理及精神動力學(xué)等專業(yè)訓(xùn)練，能迅速為品牌找到差異點，不斷引領(lǐng)業(yè)界提升對品牌管理的研究深度，在三星集團(tuán)、SK集團(tuán)、中國石化、華潤地產(chǎn)、中航集團(tuán)、強(qiáng)生集團(tuán)、諾華制藥、拜耳制藥、威意特汽車等眾多大型知名企業(yè)中進(jìn)行了商業(yè)實踐。目前是臺灣及大陸地區(qū)高校教師，培訓(xùn)足跡遍及清華、北大、復(fù)旦、臺灣交大等各高校，其中在北京理工大學(xué)MBA中心的《品牌戰(zhàn)略管理》所獲評分為最高分。黃博士,致力于對高級品牌人才及領(lǐng)導(dǎo)者的培養(yǎng)。 黃博士，專業(yè)從事品牌戰(zhàn)略管理30余年，曾到荷蘭、新加坡、韓國、瑞士、香港等工作學(xué)習(xí)與訪問，歷任多家美、英、歐、日等外資企業(yè)及本土企業(yè)，負(fù)責(zé)研發(fā)、生產(chǎn)、市場營銷、國外新產(chǎn)品引入、國外新市場開拓、技術(shù)導(dǎo)入及輸出公司運營等工作，聚焦于市場營銷、品牌建設(shè)、戰(zhàn)略管理。 教育背景： 【2007年-2010年 中國人民大學(xué)市場營銷管理學(xué)博士(連續(xù)三年獲得臺灣獎學(xué)金，博士論文經(jīng)高校友人整理后，以第三作者發(fā)表于International Marketing英文期刊。)】 【1984年-1986年 臺灣地區(qū)國立交通大學(xué)管理科學(xué)研究所碩士】 【1978年-1981年 臺灣地區(qū)國立臺灣大學(xué)醫(yī)學(xué)院藥學(xué)系學(xué)士】 出版刊物： 論文：International Marketing(第三作者) 書籍：《服務(wù)營銷教程》：人大出版社(第二作者) 《渠道管理(第二版)》：機(jī)械工業(yè)出版社 (第二作者)...

  
  

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