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  謝林鋒零售銀行營銷專家常住地：北京 - 北京市區

  擅長領域： 稅務管理　營銷策劃　溝通技巧　直銷　大客戶銷售　 課酬：暫無 擅長行業： 銀行證券行業　政府機關部門　教育培訓行業　保險行業　其他　

  13年零售銀行與財富管理實戰經驗 國內銀行業首批理財師、首批認證私人銀行家 認證私人銀行家（CPB）／國際金融理財師（CFP） 國際財資管理師（CTP）／香港專業財富管理師（CFMP） 家族財富管理法務法商（LQ）顧問／中級經濟師認證 中國銀行總行“千人計劃”項目分行輔導專家 曾任：中國銀行私人銀行某分部 私人銀行家 曾任：平安銀行私人銀行事業部某分中心 副董事 現任：某全國性股份制商業銀行私人銀行部 高級經理 擅長領域：財富管理、資產配置、大額保單、家族信托 謝老師是國內財富管理的先驅，作為首批認證私人銀行家、首批國際金融理財師、首批國際財資管理師，13 年來一直從事零售銀行金融理財及市場營銷，憑著優秀的業績表現，歷任分行、省行、總行要職，累積了極為豐富的業務實戰經驗，對財富管理具備多元角度的深刻理解。曾于2008 年在中國銀行期間帶領保險產品團隊完成代理壽險保費 8.98 億元，同比增長 142.11％，業績位居全國省市級分行首位。 謝老師授課經驗也十分豐富，曾為廣發銀行、平安銀行、中國銀行、中國人壽廣州分公司、平安人壽佛山分公司等多家企業進行了《CRS背景下保險銷售法商新思維》、《家族財富管理與傳承工具培訓》、《高凈值存量客戶維護提升與增量客戶拓展開發》等課程累計超200場，參訓學員高達上萬人，課程滿意率高達95%。 實戰經驗： ● 獲得第十屆福布斯·富國基金中國優選理財師大賽華南區優選理財師 ● 長期為多家大型媒體撰寫專欄文章，擔當理財顧問，2011 年以來分別在《廣州日報》、《信息時報》、《南方都市報》、《羊城晚報》發表了多篇專業文章，獲得讀者的喜愛。 ● 擔任中國銀行某分行家族信托、家族辦公室項目營銷推廣負責人，成功談下華南第2單家族信托業務，并完成了億元級客戶傳承方案架構搭建。 ● 目前所在股份制銀行團隊為華南地區首單、全國第2單，成功落地簽約1戶家族信托業務， 實現了家企資產隔離，后續有5000萬資金轉入該信托賬戶。 ● 曾為廣東省本地碧桂園集團、美的股份、佛塑科技、志高股份、越秀投資、珠控集團、白云機場等多家企業的股東、董監高等高凈值客戶設計全球資產配置規劃，綜合收益率高達20%左右，跑贏市場水平。 ● 曾指導理財經理成功銷售全行首單中信保誠保險金信托產品，實現3000萬資產傳承方案落地。 ● 曾組織策劃某行分行“高凈值客戶財富論壇”，現場簽約多單百萬大額保單，回收近2000萬保單，帶領公司業績快速增長。 ● 曾參加中國銀行總行 IT 藍圖項目建設，參與首家省級分行系統上線工作，贏得總行嘉獎。 .……...

  
  
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  鄢利保險營銷實戰專家常住地：吉林 - 長春

  擅長領域： 直銷　商務談判　經銷商　品牌建設　營銷策劃　 課酬：暫無 擅長行業： 銀行證券行業　政府機關部門　教育培訓行業　保險行業　其他　

  場景化保單成交訓練師 12年保險從業經驗 高晟財富保險特聘家族法稅顧問 平安人壽吉分特聘會議專家 太平人壽長春中支特聘財商導師 CHFP ／CFP／RFP／CPB／中級經濟師 曾任：新華保險股份有限公司 銷售主管 曾任：乾元金控集團 高級顧問 曾任：高晟財富集團 高級IS顧問 擅長領域：大額保單、保險銷售、增員、產說會、高凈值客戶資產配置、財富管理、年金險 鄢利老師擁有12年保險從業經驗，對綜合資產配置、大額保單、保險金信托，家事法務等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經驗，5年營銷員階段，先后獲得三次新華保險高峰會會長，持續60個月績優及金牌會員，五次獲得“保費王”和“件數王”稱號，并創下2011開門紅百萬業績。7年培訓管理階段，帶領乾元金控集團綜合理財團隊3個月實現保險業績從零到百萬的突破；任職高晟財富集團高級顧問，帶領所轄區域理財顧問實現當年業績翻倍增長，年度保費突破1500萬，親自輔導陪談簽下千萬級別的大單，創下當地保險企業保費單日保費破百萬的記錄。 實戰經驗： █曾為中國工商銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行等多個銀行進行了近100場的金融產品銷售、法商等方向的培訓，期繳產品培訓后單月績效提升50%以上。其中在2018年為平安人壽吉分長春中支第五營業區開門紅培訓輔導期間幫助團隊創造同比100%的業績增長，也曾在高晟財富長春分公司全程策劃陪談拿下千萬保險大單。 █曾為中國平安保險、中國新華保險、中國太平洋保險等多家保險公司進行了數百場的理財規劃培訓和高端客戶產說會，培訓后績效平均提升30%以上，產說會現場締約總額過億元。 █曾為光大銀行，郵儲銀行，平安人壽、新華保險、中意人壽等VIP客戶進行過100多場財富講座和500多場理財規劃培訓，幫助銀行及各家企業等客戶經理提升金融理財產品營銷能力。 █曾參與新華保險遼分，中國平安吉林中支，萬和保險代理等企業和團隊增員項目實施，全流程培訓支持有效提升增員同比增長48%，季度新增人力合計達500人左右 █曾主導泛華保險經紀吉分，高晟財富保險吉分，國信同源保險經紀遼分等企業增員項目，“定點爆破，裂變式增員”項目實施，遵循只增團隊長的宗旨，快速引爆機構人才引進，實現從零到人力到保費的爆炸式增長，實現保險企業單日保費破百萬，單月人力破百人的佳績。 部分授課案例： ● 為新華保險遼寧和吉林分公司培訓《理財規劃師》《績優峰會》《產說會》《場景化保單成交訓練營》系列課程30期，培養了400余名專業理財規劃師，并多次在新華保險公司績優峰會、大型產說會上授課，使得公司績效大幅提升，受到領導一致好評。 ● 為中國平安保險公司長春分公司，大連分公司、沈陽分公司培訓《理財規劃師》20期，其中培養專業理財規劃師500多名，至今馳聘在壽險事業，成為企業的中流砥柱。 ● 為中國鞍山銀行培訓《理財規劃師》《理財經理顧問式銷售》《保單成交訓練營》系列24期，進行全面理財營銷做全面的人才儲備訓練，四年間持續培養理財規劃師800余名，訓練營培訓后明顯帶來銷售業績增長100%，返聘6期。 ● 為中國郵政儲蓄銀行鞍山分行輔導《理財規劃師》《理財營銷特訓營》系列課程15期，進行全面理財營銷做全面的人才儲備訓練，四年間持續培養理財規劃師500余名，訓練后帶來銷售業績增長100%，返聘4期。 ● 為吉林農信，延邊農商，琿春農商等多家分行培訓《理財規劃師》《理財經理技能提升特訓營》50期，共培養近1000名理財經理，培訓后績效普遍提升30%，期繳產品業績效果顯著。 ● 為興業銀行吉林分行，新華保險沈陽中支，平安人壽長春分公司進行《新形勢下的政商思維與財富風控》高效產說會項目15期，簽單金額602萬元，還有許多有意向的客戶持續跟進中，項目結果達到了預期，銀行及企業滿意度達98%。 ● 為中國光大銀行吉林分行理財經理進行培訓《高端客戶沙龍》《高凈值客戶的風險管理》《場景化保單成交訓練營》等課程12期，培訓后績效普遍提升30-50%。同時，親自策劃4場客戶沙龍并講授，獲得一致贊譽，曾創造單場期繳產品一單80萬的業績。 ● 在高晟財富集團實踐“培訓式營銷創意沙龍”數十場，培養6位沙龍策劃講師，幫助高晟財富十家分公司兩個月新增拓客提高50%，2019年開門紅期間業績同比280%增長，全程參與一單千萬大保單和兩單五百萬大保單的簽單。...

  
  
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  羅樹忠銀行高端客戶運營與管理專家常住地：廣東 - 深圳

  擅長領域： 教練技術　網絡營銷　大數據營銷　直銷　管理技能　 課酬：暫無 擅長行業： 銀行證券行業　政府機關部門　教育培訓行業　通信行業　其他　

  風險投資人 北大商業領袖國學班導師 中行、農行個人財富中心教練 香港君謀資本等多家基金合伙人 深圳彭成集團、深圳綠源有機食品公司董事 著名九型人格導師，國內第一批企業高管教練訓練導師 專注管理技術對組織的影響，投資業務中，幫助企業進行管理優化和人力資源提升。國內資深企業教練，清華大學、中山大學、北京大學等總裁班客座教授。 近年教練客戶有：建設銀行（江西）、中國銀行（深圳）、中國銀行（浙江）、華夏銀行、農業銀行（北京）、東莞商業銀行、海通證券、中國移動、金地地產、今朝科技、騰訊科技、匯?？萍嫉冉偌遥貏e是輔導了十多家高成長企業（銷售規模從幾千萬到數億）的企業家，使他們從單一能力提升到綜合經營能力，實現了能力突破與企業高速發展的有效匹配。MOWIN多贏模型已在羅教練輔導的企業中成功應用，得到了實踐的檢驗。 專業能力： ● 六年左右的教練服務中，羅教練整理提煉了近百個教練架構，充足地保證了為企業服務的實用管理工具。 ● 羅樹忠教練具備戰略前瞻能力、產業宏觀價值鏈視野和深度價值挖掘能力，這些能力使他能幫助企業家從戰略高度、產業角度為企業尋找價值最大化路徑。 ● 羅樹忠教練具備深厚的中國傳統文化功底和心理學功底，使其能在具有中國文化氛圍的環境中協助企業家推進組織建設和管理。 ● 羅樹忠教練是國際著名教練機構ICAC的專業注冊教練，國內第一批高管教練導師，是九型人格注冊導師，專業訓練保證了教練的技巧和操守。且羅老師的課程《九型人格客戶心理學》目前被金庫網做成教材，全國所有理財師考試和升級都要學這個科目。 媒體出版： 在《銷售與市場》、《21世紀經濟報道》、《中國經營報》、中國營銷傳播網等專業媒體上發表文章共 40 多篇，累計 10 多萬字。并曾出版管理類暢銷書《和諧團隊》。...

  
  

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