按照保監會“抓服務、嚴監管、防風險、促發展”的基本管理思路，為了進一步推動保險業的深化改革，全面實現保險業“十二五”戰略目標，為充分落實保監會加強隊伍建設，培養和造就高素質的保險業營銷隊伍的具體目標；根據甲方的需求，我們特別設計了這個關于銀行保險營銷人員的特別訓練課程。
為什么保險公司和銀行的理財說明會對客戶沒有吸引力？ 為什么理財經理對會議營銷失去了往日的興趣？ 保險理財說明會應該如何舉辦才能達到事半功倍的效果？ 您是否想建立一支自己渠道的專業化會議營銷工作團隊？ 會議營銷一直是保險公司和銀行理財產品銷售的重要手段，它不僅在中國被大多數公司所采用，而且在海外也同樣深入人心。但是，由于我們過去一直采用粗放式的理財說明會手段，用激情加忽悠的簡單手法對付客戶，造成現在的理財產品會議營銷逐漸失去了往日的風采。要解決這個難題，我們必須要明白：理財產品說明會的重點不在于“講”，而在于“控”。而根據時代的發展和客戶的需求，重新梳理理財產品說明會流程，更新理財產品說明會銷售理念、演講手法以及會議形式；同時，讓會前、會中和會后的控制成為績效管理的關鍵點，讓會議形式變……
隨著銀監會的“禁入令”、保監會嚴禁銷售誤導的政令發布，一場銀行保險營銷管理的升級轉型革命已經來臨。在今天這個挑戰與機會并存的時期，如果我們能夠及時調整經營方向，夯實業務基礎，提升營銷管理技能，對包括銀行在內的渠道經理、客戶經理、理財經理和服務經理在今天的銷售轉型期間進行有效的引導和強化培訓，必定能夠讓現有簡單、低效的銀保營銷模式向著高價值、高認同的客戶需求導向營銷模式轉型，同時也讓廣大銀保營銷管理人員、業務人員成功轉型為以客戶需求為導向的銷售服務和績效督導的，精通保險營銷和銀行、證券專業知識的復合型的人才。
講師：重立 導語：網點營銷管理特別是期交業務的高效推動，是一個困擾銀保經理人的話題。隨著銀監會的、保監會嚴禁銷售誤導的政令發布，一場銀行保險營銷管理的升級轉型的革命性時代已經來臨。在這個挑戰與機會并存的時期，通過調整經營方向，夯實業務基礎，提升營銷管理技能，必定能夠讓現有簡單、低效的銀保營銷模式向著高價值、高認同的營銷模式轉型。課程將通過銀行保險業務推動的相關分析，來深入探討銀保產品的銷售，同時通過理財沙龍和中大型理財說明會來有效保證期交產品的銷售落地。
根據中國保監會全國保險監管工作會議精神，按照“抓服務、嚴監管、防風險、促發展”的基本思路，為了進一步推動保險業的深化改革，全面實現保險業“十二五”戰略目標，為充分落實保監會加強隊伍建設，培養和造就高素質的保險業干部隊伍的具體目標，我們特別設計了這一套關于壽險營銷管理中組訓（督導）人員的全面業務技能培訓課程。 由于目前各壽險公司中組訓（督導）人員在壽險產品銷售和團隊管理方面的實戰經驗嚴重缺乏，導致業務技能較低，不能有效支持業務一線的工作，很大一部分組訓（督導）人員已經淪為了業務團隊的綜合行政。而更為嚴重的是這部分人員的行政能力也不能勝任目前專業化壽險營銷的發展要求。 今天的市場已經迫使壽險營銷管理必須走專業化和標準化道路，必須拋棄那些已經被市場所淘汰或者將要淘汰的思路和流程。而在組訓（督導……
根據中國保監會黨委書記、主席項俊波同志在全國保險監管工作會議上的講話精神，按照“抓服務、嚴監管、防風險、促發展”的基本思路，為了進一步推動保險業的深化改革，全面實現保險業“十二五”戰略目標，為充分落實保監會加強隊伍建設，培養和造就高素質的保險業干部隊伍的具體目標，我們特別設計了這一套關于壽險營銷管理人員的《營銷管理與績效溝通》培訓課程。
我們的系統增員培訓（完全版和精煉版課程）最初是在課程開發人員所屬公司（AZLC）進行了大量的成功實踐，2006-2009年期間，該系統在所屬兩家機構獲得了巨大成功后，再經過逐步地完善，最后推向了壽險培訓市場。從2009年下半年開始，我們已經在中國人壽下屬5家機構、中國太平洋人壽下屬2家省級分公司和3家三級機構、陽光人壽1家三級機構、海康人壽下屬2家省級分公司，新華人壽1家省級分公司，民生人壽下屬3家省級分公司，對壽險從業人員進行強化訓練并成功運作新型事業說明會項目。該培訓項目深受廣大團隊經理和全體營銷員的歡迎，為項目運作的壽險公司建立了一套專業化的增員流程，為日后常態化的增員活動奠定了成功的基礎。 該項目特別適合老團隊增員流程再造和新團隊增員系統構建。 該項目不僅適合3、4級業務機構的系……
長期以來，壽險營銷陷入了一個誤區：從產品設計到銷售行為上都過分地強調的保險理財功能，但卻不斷淡化保險保障的基本功能；保險的核心價值不談，卻用自己的短處去盲目地同銀行儲蓄、債券股票、地產、期貨等產品的優勢進行比較；在銷售過程中過分依賴所謂的話術，用分紅與回報來吸引客戶購買，而很少去尋找客戶的需求點，為其量身定制家庭財務安全的保險保障計劃。這些行為最后導致我們在壽險營銷中理財講不通，保險講不明的尷尬局面。如何遵照保監會回歸內涵價值，回歸保險保障的監管要求，如何順應市場的變化，滿足客戶的需求已經成為各家壽險公司營銷管理關注的重點。 根據保監會2017年134號通知精神，今天的保險產品的銷售已經迎來了重大改變，但很多壽險公司，特別是銀行保險部門的業務人員，對于這種變化掌握得不足，對于期繳產品的營銷……
目前，中國的高凈值家庭在不斷增加，隨著這些家庭創一代的年齡逐漸增大，家庭財富的代際傳承和財產保全也成為了50、60后甚至是70后創一代們所關切的焦點問題。 而通過人壽保險合理的規避法律風險，安全地實施財富傳承，高效地進行稅收籌劃不僅是高凈值家庭所關心的，也是廣大保險公司壽險業務人員所關心的話題。 雖然目前針對壽險營銷人員的培訓很多，但基本都是一些保險理念、銷售流程、溝通技巧、營銷話術等基礎性的，大多數培訓還是注重理論和流程，對于大客戶開拓和大保單運作的課題不多，具體操作層面的課程就更少了。我們都知道，保險合同關系確定與履行，需要與法律緊密結合，在保險合同訂立、履行、變更、終止、賠付等各環節，都要以法律作為指引及基礎，但遺憾的是，針對壽險業務人員的法律培訓（亦稱法商課程），僅僅停留在保險合……
共產黨員的黨性鍛煉，說到底是樹立和堅持正確的立場、世界觀的問題。要使自己成為一名真正的共產黨員，需要經過長期的磨練，要在學習馬克思主義理論的過程中，在建設中國特色社會主義的群眾實踐中，在嚴格的黨內生活中，一生自覺地經受考驗。 黨性修養或黨性鍛煉是黨員的自我教育、自我改造、自我完善；是對共產黨的本質屬性的內化；是黨員在改造客觀世界中自覺運用黨性原則規范自己的行為，克服和抵制各種錯誤思想，不斷改造主觀世界，不斷開創實踐和認識新境界的過程；是黨員自強和自律的統一。黨性修養包括馬克思主義的理論修養、政治修養、思想道德修養、業務修養等。 黨的十九大對推進全面從嚴治黨走向縱深做出了新部署，并進一步強調“打鐵必須自身硬”。在新時代，決勝全面建成小康社會，全面建設社會主義現代化強國，實現中華民族偉大復興……
保險公司中支公司和業務網點作為企業最基本的經營單元，對業務發展起著最基礎、最重要的作用，是同業競爭能力的直接體現。隨著社會的進步，經濟的發展，客戶對保險保障服務的要求越來越高，如何提高中支公司和營業網點自身的服務品質、在競爭激烈的保險市場中脫穎而出，是各級保險管理人員不斷探索的問題。 在目前的經濟新常態下，既是一個好的時代，也是一個壞的時代。怨天尤人、因循守舊、抱殘守缺，這就是最壞的時代，新常態就是挑戰；有新視角、新思維和新變革，這就是最好的時代，新常態就是機遇。保險公司應直面變局，將新常態時期視為戰略機遇期，顛覆傳統理念，變革經營模式，主動作為。 另一方面，隨著互聯網金融的蓬勃發展，傳統保險的營運管理、營銷管理和客戶服務都受到越來越大的沖擊，要進一步維持競爭優勢，傳統的保險公司必須全面……
基層和中層管理干部是企業發展的中堅力量。 他們的業務能力在很大程度上決定了企業未來的發展，影響著廣大下屬員工的工作方向的效率。他們也是企業管理的核心，基層和中層強，則管理強；基層和中層弱，則管理弱。再好的企業戰略如果得不到正確和高效的執行，一切都等于零；再好的業務決策得不到基層和中層的落實往往都會落空。企業需要堅實可靠的中層團隊，正如人不能沒有健康強壯的脊椎！因此，提升基層和中層管理干部的業務水平顯得尤為重要。 但在中國的金融服務行業，特別是保險公司，由于業務壓力較大，公司更多的資源投入到了業務人員的營銷培訓之中，但關鍵的管理人員成長和發展卻往往被忽略。 大多數企業的基層和中層管理干部普遍缺乏本職業所需要的專業的管理技能學習，“無師自通、自學成才”現象普遍存在！管理干部缺乏最基本的職業……
作為風險防范和社會保障體系的重要組成部分，保險公司在當今經濟社會扮演著重要的角色，在服務社會大眾的同時也面臨著保險糾紛。隨著新的保險法律、法規的實施以及社會民眾法律意識不斷提高，保險公司的法律訴訟案件呈現持續增長的態勢，保險公司越來越頻繁的出現在了被告席上。但是，多數情況下保險公司都陷入敗訴的困局，勝訴比例比較低，對保險公司的經營發展產生負面影響。 因此，法律訴訟在保險工作中的地位越來越突出，妥善解決保險公司在訴訟中存在的問題具有重要和深遠的意義，要通過有效途徑，提高保險公司的訴訟質量和參與深度，改善甚至扭轉法律訴訟現狀，維護保險公司的形象和可持續發展。 另一方面，雖然最近十年中國的保險公司取得了長足的進步和發展，但是制約保險業發展的內部和外部隱患依然存在，我們認為：中國財產保險目前所面……
隨著銀監會的“禁入令”、保監會嚴禁銷售誤導的政令發布，一場銀行保險營銷管理的升級轉型的革命性時代已經來臨。在這個挑戰與機會并存的時期，如果我們能夠及時調整經營方向，夯實業務基礎，提升營銷管理技能；對銀保渠道經理、客戶經理、理財經理、服務經理和業務督導人員，以及包括銀行網點主任和柜員在內的所有銀保業務相關人員，在營銷轉型期間進行專業的培訓與正確的引導，必定能夠讓現有簡單、低效的銀保營銷模式向著高價值、高認同的營銷模式轉型，同時也讓廣大銀保營銷管理人員、業務人員成功轉型為以客戶需求為導向的專業人才，使他們成為精通銀保營銷管理的復合型人才。 同時，根據中國保監會黨委書記、主席項俊波同志在全國保險監管工作會議上的講話精神，按照“抓服務、嚴監管、防風險、促發展”的基本思路，為了進一步推動保險業的深化……
針對公司年度經營目標與計劃執行的實際情況上之必要共通課題研究其相關的基本原則、方法及概念。 尊重人性及管理科學精神為核心；輔以精心設計的案例，分組討論、演練，分享以及針對性的活動，是兼顧有效性、實用性及組織效益的企業主管訓練課程。 針對管理階層所需具備的管理能力，做系統化的培養，架構最完整；切合管理階層的任務與定位，是可靈活應用的主管訓練課程。 協助管理者在面對挑戰與問題上，討論與分享意見，不僅具備管理實務的概念，亦從彼此分享及個人經驗中學習，易于落實與應用；系以實務應用為導向的課程。 扁平式的課程架構，單元間脈絡相承，相對呼應，藉以建立整體性的管理概念。 以參與受訓人員的知識、智能及經驗為主，采取多元化教學方法進行意見交流及研討，以達到相互……
在商務交往活動中，接待與應酬是社會交往中必不可少的環節，是企事業單位中常見的任務，也是很有藝術性的工作。說到接待和應酬，有人說，不就是“吃吃喝喝，迎來送往”嗎？這誰不會。也有人說，接待太復雜、太難了，如何迎送，如何吃住、如何制定接待方案等等，規矩很多，眼花繚亂，顧了這頭，丟了那頭，花了很多精力，費了不少心思，接待了半天，客人還是不滿意，其實，接待是“第一個窗口、第一張面孔、第一個環境”，接待不好，客人跑了，生意沒了，名聲砸了；接待好了，宛如一首優美的歌曲，美妙動聽，給人留下美的享受，更從一個側面展示出一個地方、一個單位、一家企業的精神面貌、文明程度、經濟實力和良好形象。
有人形容“散文”如女孩子的連衣裙：飄逸與遐想；“詩”如女人的旗袍：華麗而大氣；而“職場公文”：正如商務男人的西裝：格式特定、內容權威、體式規范、效力法定。 在當今知識經濟時代，公文寫作能力不再局限于文字工作者，管理人員也同需要提高公文寫作能力。面對上司的要求，往往不知如何下筆？做了一年的工作如何進行總結，到了年初又如何做好新年工作計劃；是用請示還是用報告？是用通知還是用函？辦公桌上的公文，格式準確嗎？行文規范嗎？用語得體嗎？書本是怎么寫的？經驗是怎么說的？企業內部又有什么特殊的規定？ 本課程從“寫”的技能入手，旨在通過系統的訓練，讓您快速掌握職場寫作的方法和技巧，提升您在企業管理和內外溝通的效果，提高您的職場綜合技能。
現今職場中，除了單位里的“一把手”，每個人都有上司，上司對于我們個人的職場發展，起到了很重要的作用，從某種角度說，上司掌握了我們“生殺大權”。為什么有些下屬能出色的完成任務，卻與評優、加薪、升職無緣？為什么有些下屬盡心盡力工作，卻得不到上司的一句贊賞？細想一下，是不是與上司的溝通出了問題，作為下屬，如何把自己的工作向上司匯報？如何應對領導的批評，如何表達自己對領導的尊重？給領導留面子有什么技巧？怎么說話，才能讓上司感覺到你的忠誠？怎么向上司提建議？遇到不同性格類型的上司，我們該怎么應對？和領導產生矛盾，我們該怎么解決？掌握與上司打交道的技巧，就成為每一個職場人士的必修課。只有與上司進行有效溝通，才能有利于我們工作的開展。本課程將讓你掌握一套有效與領導溝通的方法，讓你更容易理解領導的意圖，更好……
日常工作中，我們常常會開會來布置、協調、研討工作，各種各樣的會議名目繁多，俗話說文山會海。據統計，在英國每天大約有400萬個小時被用于團隊的會議，在美國平均每天要舉行1100次的團隊會議。《哈佛商業評論》通過調查后發現，每個主管每天用于正式會議的時間達到了3.5個小時，用于非正式會議的時間大約是1小時。您是否每天被包裹于無數會議之中，常常分身乏術？您的公司是否因為會議效率低下還在錯失良機？會議作為企業管理的重要形式被廣泛運用，但是會議缺乏管理，遭到與會人員厭煩，很難起到會議應有的作用，高效會議管理是所有開會人員應該掌握的方法與技巧。
“在成為領導前，你的成功同自己的成長有關；在成為領導以后，你的成功都同別人的成長有關”。杰克.韋爾奇的這句話說明企業的經營和發展只有優秀的領導是不夠的，還需要培養、建設優秀的、高績效的團隊力量才能成就企業的經營目標。良好的溝通能力是加強企業管理，形成良好團隊精神的有力保障。本課程按照溝通的不同方向：對上、對下、平行，詳細講解360度全方位溝通，結合案例，精心設計體驗式項目，助力學員打開溝通困局，成為上司的得力干將，提升團隊溝通協作效能
由于工作或業務拓展的需要，越來越多的職場人士需要在眾人面前展開精彩的陳述和演講，達到溝通說服、傳播推廣或成功銷售之目的，致辭、競聘、述職、匯報、會議發言、路演等諸多場合都需要通過演講來表達自己的想法，傳達自己的思想。公眾演說是成功的捷徑，高超的演說技巧將使工作事半功倍。口若懸河、淡定自如的講臺形象并非某些人的專利，通過專業的訓練，你也能成為其中一員。 ?
伴隨著保險業黃金期的到來，無論是市場還是企業都面臨著諸多挑戰，尤其是保險企業面臨著選人難，選精英更難的問題。那么該如何在最短的時間內選出最適合從事保險行業的精英呢？如何篩選出準主管和未來行業明星呢？那么就需要我們對焦當前就業市場主體大軍，對焦就業主力人群研發一套適合他們需求的事業發展說明會。 本課程主要針對70、80、90等主力就業人群，通過體驗互動形式開展新型創業說明會，打破傳統創說會的模式，開創一條適合當前市場發展趨勢的體驗式創說會。
隨著人們對風險意識的不斷增強，國家在保險領域加大了投入和宣傳力度，特別是把每年的7月8日定為保險宣傳日，尤其是在2014年8月出臺了保險行業“新國十條”更加明確了保險對社會發展穩定器的重要作用。 因此保險行業可謂是又迎來了一個黃金發展期，那么在這快個速發展的時期里，如何進一步推動產品交流和宣傳活動？如何能夠讓更多的人了解保險？特別是處于事業發展期的青年，和處在社會中流砥柱期的中壯年，為他們送去保障是每一個保險企業和員工的使命。 本課程主要針對現代都市工薪階層，由于生活和工作快節奏，可支配自由時間不充裕，結合省時、便捷、高效這些特征，研發一套可行性強、便于人性化等特點的微型產說會。來進一步推動保險產品交流和發展。
2020年是實現人均保費3500元目標的收官之年，也是行業快速發展實現大變革的關鍵一年，推動業績保費持續快速增長是所有保險企業共同的心聲，那么如何快速提升這一目標呢？單從目前的推動形式來看，依舊是以依靠團隊以產說會、沙龍會等形式自主經營為主，但在實際的運應中往往客戶感覺形式過于陳舊、俗套缺乏創意感和儀式感，那么產能可謂大打折扣，然而如今，我們可以運用一種微調的創新模式，增加儀式感和答謝相結合的模式，實現新老客戶的二次或多次開發，進一步實現業績的爆發式增長。
隨著國民經濟收入水平整體的提高，越來越多的人們手里持有一定數額的資產，為了更好的實現手中財富不斷的增值和提高，穩健的資產配置需求和學習科學有效的配置方法的呼聲越來越高，也頗受大家的重視，尤其是自去年8月以來，金融行業的一些理財機構和企業頻繁暴雷，導致相當一部分的投資者血本無歸，這里拋開企業自行運營和經營問題以外，我想在資產配置的科學性和穩健性上一定是出現了配置不當的問題，很有可能是保險配置比例不足和失衡也是一個導致資產配置失敗的重要因素之一。 那么該如何做好配置中的安全穩健這一環呢？如何做好資產有效的黃金比例分割和風險隔離工作呢？如何做好資產永續的傳承呢？······這些都是我們要熟知的知識點和會運用的工具，保險就是資產配置中安全守護的使者和防風險的屏障。 資產配置的安全和穩健是投資者的……
如果要問今年談論最多的關鍵詞是什么？我想稅收改革應該首當其沖，無論是年初針對中低收入者的個稅比例下調，還是免稅額度的提高，企業稅的改革·······，在有去年我國政府首次進行了CRS信息交換申報，未來新的房地產稅是否出臺？全球114個國家地區已經征收遺產稅，我國未來是否也會征收·······這些問題關乎國計民生，更對我們未來的家庭收入和資產穩健息息相關。 那么如何做好家庭和個人的稅務籌劃，如何提前掌握相關的稅務籌劃知識，并結合國際公認的最安全且行之有效的工具—人壽保險來為我們的家庭財富保駕護航！ 本課程針對稅收籌劃結合人壽保單提早為家庭資產的傳承、合法節稅、免稅，教會大家如何掌握跟客戶相關的必要稅務知識，如何發掘客戶的需求點、精準找到問題的關鍵，并匹配相應的人壽保險產品解決上述一系列資產……
近幾年，隨著壽險市場的合規發展，老百姓對于保險的認同感逐年上升，各家壽險公司隊伍也是不斷壯大。整體市場趨于利好的形勢下，也給我們帶來了新的挑戰，那就是客戶競爭更為激烈。過去我們營銷的難點在于如何說服客戶買保險，而現在我們更需要解決的是如何讓客戶跟我買保險。所以如何在眾多同業中脫穎而出，除了壽險營銷人員掌握的專業知識和公司的品牌意外，更為核心的競爭來自于優質的服務。 將服務與營銷想結合，將營銷動作融入服務中，贏得客戶信任，獲取客戶好感，了解客戶需求，解決客戶問題，將整個銷售形成一個完美的閉環。
今年是我國十三五規劃的第四年，也是沖刺2020年決勝小康社會的關鍵一年，各行各業都面臨著沖刺和轉型，尤其是保險行業，2020年要達到人均保費3500元的目標，這即是機遇又是挑戰，保險業“黃金”十年的到來就是實現這一目標的強大助推器。然而隨著人們和社會越來越重視保險，那么保險從業人員的專業度和能力水品就是目前能否完成這一目標的主要突出矛盾。同時擴大營銷人員的隊伍也是實現2020年整體壽險任務目標的關鍵因素。 那么該如何能在最短的時間內找到能力和專業水品以及可塑性強的精英呢？如何能找到正確的人來做這一正確的事兒呢，這才是公司和行業最想看到的行銷隊伍。也是能順利實現整體目標的有力保障！通過專業系統的增員培訓，從實戰和上述目標出發，本著尋找專業的人干專業的事兒，正確的人做正確的事兒這一指導方針，經……
中國目前有1200萬高凈值人群，這部分客戶成為了金融行業重點營銷和服務的人群。近年來，大額保單頻出，由此可見高凈值人群對保險產品的需求日益增加。但是隨著保險需求的深化，高凈值人群對于保險產品的功能也有了更高的要求。 他們希望可以安全地進行隔代傳承、非血親傳承，希望財富不是一次性給到繼承人，可以分時間、分階段給予。同時很多高凈值人群都具有多婚、多子女及非婚生子女的現象，如何做到財富隱蔽地公平地分配也成為了很多他們重點關注的方向。針對這些高凈值人群特殊的財富保障需求，單純的保險產品往往受制于合規要求，并不能實現，所以也使大單開拓受到了一定的阻礙。 保險金信托是新生的一個金融工具，它結合了保險和信托的雙重功能，降低了信托設立的門檻，最重要的是它能夠完全實現高凈值人群在財富規劃過程中的各類需求，因……
近年來，銀保市場銷售模式和產品結構不斷轉變，尤其自2018年銀保監會合并以來，更是加大了對于保險公司的監管力度。在多次會議上強調“保險姓保”，要求保險銷售回歸保險的本源，重點強調各家公司產品設計要突出保險的保障功能，弱化了投資收益功能。這樣的政策改革不僅僅對保險公司是一大挑戰，對于需要龐大中收的銀行也說也是非常嚴峻的考驗。過往銀行理財經理在完成保險中收時往往會選擇銷售簡單的躉交產品或者類期交產品，對于長期的保障型期交產品銷售從心里產生抗拒。覺得期交銷售耗費時間多，客戶接受度低，銷售難度大。然而事實是銀行理財經理并沒有真正了解保險產品的特點和功用，也不了解期交產品的銷售流程和方式，所以才對期交銷售有恐懼。 同時，對于銀行管理層來說，也希望能夠全面提升理財經理的銷售能力來應對銀行各項銷售指標，……
