-
所屬領域
財務法律 > 非財管理
-
適合行業
銀行證券行業 政府機關部門 教育培訓行業 保險行業 其他
-
課程背景
2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿易戰時時緊逼，內有改革深水區步步驚心，中國經濟正處于一個偉大的變革轉型時期，貿易戰對中國經濟如何影響？房產稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全？
本課程，即從解讀貿易戰走勢為起點，分析房地產市場、房產稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經濟當前的真實狀況，分析未來五年中國經濟政策，探究當前重要的投資渠道現狀，拓寬學員視界，并結合《家庭資產普爾圖》的基本原則與操作方法，規劃合理的選擇投資形式，引導學員認識經濟現狀，高效解讀經濟數據，為客戶指引合適的金融工具，實現客戶財富增長與目標達成的追求，并實現金融從業者與客戶的共贏！
-
課程目標
●讓受眾深層次認知財富管理的目標與意義，掌握《家庭財富管理普爾圖》的投資方法；
●從中美貿易戰對經濟的影響、房地產下半場發展形勢分析、P2P市場爆雷潮與系統性金融風險分析三個方向，解讀市場投資工具的最新走向；認識各種投資工具的未來發展趨勢；
●從人生的三大核心需求與目標出發（子女教育、退休養老、財富傳承），使學員能高效掌握投資工具的特性與工具投放方式；
●通過有針對性的引導，讓聽眾了解金融機構產品特性，并作營銷引導，令聽眾能在人生需求中找到自己的需求激發點。
-
課程時長
半天
-
適合對象
壽險、銀行保險業的客戶
-
課程大綱
第一講：貿易戰對中國的經濟影響分析
1.中美貿易戰近況
2.奧巴馬時代中美沖突回顧
第二講：改開下半場形勢分析
1.P2P爆雷潮的后續影響
2.房地產階段走勢分析（2019-2020）
3.房產稅走勢分析
第三講：新經濟形勢下的三大風險
1.子女教育金風險
2.個人養老金風險
3.家族財富傳承風險
第四講：有效資產配置（結合公司產品）
1.家庭資產普爾圖
2.安全性：保險產品的法律特性
3.收益性：保險產品的投資渠道
4.產品特色展示
1）產品定位分析
2）用產品解決退休、教育、傳承案例展示
課程標簽：財務預算、非財管理
李竟成
