林承鐸
課程
金融發展策略及網點經營實務培訓課程大綱
2019-10-11 更新 423次瀏覽
一、郵政系統的金融發展策略分析
1、郵政系統理財業務的代理現狀(個人儲蓄、匯兌、代理保險、理財和中間業務)
2、“互聯網+”與郵政理財代理業務的聯系
3、“去運營商”對郵政代理理財業務的機遇與挑戰
4、郵政系統理財業務代理的政策走向
5、臺灣郵政系統的代理金融理財業務發展經驗
案例解析：
(1)臺灣“中華郵政”代理理財業務的戰略整合
(2)互聯網+郵儲代理金融理財產品的模式(以德國郵政為例)
二、郵政代理金融理財業務的風險管理
1、郵政代理金融業務的內控
2、大客戶營銷及窗口營銷業務的操作風險
3、理財產品的特點、投資去向、產品賣點及投資收益
4、代理金融理財業務的法律合規風險
5、網點轉型策略及其風險點控制
案例解析：
(1)內控風險案例分析
(2)操作風險案例分析
(3)金融法律風險案例分析
課程標簽：資本運營,資本運作
