牛建萍
課程
個人金融業務與客戶經理理財素質
2019-07-02 更新 679次瀏覽
專題一：個人金融及理財相關知識
1、負債業務時代
2、資產業務時代
3、中間業務時代
4、什么是個人理財業務
不正確理財的后果
人生理財三部曲
專題二：銀行個人客戶分析
銀行個人客戶的分類
如何讓客戶始終如一認同我們的服務
什么原因阻礙客戶的投資?
案例解析演練
專題三：金融產品及資產配置
銀行儲蓄類產品
銀行柜臺如何正確銷售理財產品
股票型、偏股型開放式基金
國債、貴金屬
其他投資產品
專題四：金融產品贏銷及案例分析
需求式、顧問式銷售方略
理財規劃模板
制作理財規劃的五個步驟
子女教育金案例
養老規劃案例
專題五：標準服務五步法
1、什么是個人理財標準服務?
2、客戶有哪些共同需求?
3、客戶期望值與客戶滿意
4、優質客戶服務準則
案例分析演練
5、迅速掌握創新營銷技能步驟
結束前：總結測驗
課程標簽：財務法律、投資理財
