沈懷金
課程
《現代檔案管理技術-客戶檔案及營銷數據管理
2019-04-22 更新 368次瀏覽
【培訓大綱Outline】
第一講檔案管理基礎
1.檔案的定義：檔案是企業的財富！！
2.檔案管理的基本概念：檔案工作現代化！！
3.企業檔案人員的基本職責
4.企業檔案工作原則
5.企業檔案管理要求
A.“三納入”的要求
B.“四參加”的要求
C.“四同時”的要求
D.“八防措施”
E.”五統一受控”
檔案和文件的區別
“件”的概念與原則
檔案管理的工作體系
檔案管理工作的組織體系
檔案管理工作主要流程
企業文件檔案管理體系成熟度評價圖
第二講檔案的形成和載體
檔案管理的共性要求
企業文件清理
企業基礎數據清理的工作程序及數據匯總表
【課程工具-機構文件清理數據總匯表】
數據互動規律描述
【案例-某生產型企業檔案地圖】
數據清理工具的設計與使用
【課程工具-文件清理表】
常見七種載體的優缺點
A.抽屜式直立檔案
B.開放式橫向檔案
C.穿孔式活頁夾
D.檔案盒
E.金屬文件夾
F.透明資料袋
G.多層資料盒
第三講企業檔案管理業務要點
1.文件積累與歸檔
文件的積累與歸檔
【課程工具-收文登記表&發文登記表】
【課程工具-文件控制程序流程】
【課程工具-文件積累制度&文件積累流程】
【課程工具-文件歸檔制度】
文件歸檔四要素
【課程工具-文件移交登記表】
企業檔案的分類與編號
檔案分類“四原則”
檔案分類程序
【課程工具-企業檔案分類表】
常用分類”九方法”
企業檔案的編號
以“件”編號
以“卷”編號
C.【課程工具-保管期限、特殊載體代碼對照表】
立卷歸檔的主要步驟和要求
A.收集文件
B.區分年度
C.劃分期限
D.文件裝訂
E.文件排列
F.文件編號
G.文件著錄
H.填備考表
I.文件裝盒
J.打印目錄
K.入庫裝箱柜
第四講客戶檔案、訂單資料、銷售數據管理
1.客戶資料管理
A.定義與范圍
B.作用與價值
C.客戶檔案歸檔要求
D.客戶檔案保管期限表
F.客戶檔案編號
G.客戶檔案整理
H.詳解-客戶檔案目錄表
2.訂單資料管理
A.訂單資料的含義
B.訂單資料的歸檔要求和范圍
D.訂單資料的保管期限、代號
E.訂單資料的整理方法
F.詳解-訂單資料檔案目錄表
銷售數據管理與應用
銷售數據的范圍
銷售類電子郵件管理
年度經營報告
標準價格一覽表
產品銷售一覽表
分類銷售數據匯總（周、月、季度、年）
銷售數據的歸檔要求
4.銷售特殊載體檔案管理
A.電子文檔管理
B.聲像檔案
C.實物檔案（禮品、紀念品....）
D.特殊載體代號
E.特殊載體檔案的保管期限均為永久
F.特殊載體的整理
第五講銷售檔案庫房管理
檔案的排架與庫房管理
常見檔案室管理問題點
排序“三方法”
【案例-檔案室排序簡圖圖】
檔案室管理要求-“三室
檔案室管理要求-“八防”
檔案室管理要求-““三鐵”
庫房目視化管理
第六講企業檔案管理的長效機制和信息化
建立文件控制制度
建立檔案管理制度（包含：借閱、管理、保密、保管、鑒定銷毀）
檔案員崗位責任制
ISO標準文檔管理-文件制作與管制
文件系統級別定義
標準化時應考慮因素
標準化與管理循環關系（PDCA&SDCA）
文件管制的重點
檔案管理工作優化-標準化五方法
三要素法
稽核控制法
C.限制選擇法
D.分段控制法
E.數據流動法
F.【現場白板模擬-文件控制三要素法&數據流動法】
檔案管理工作優化-持續改善六日工作法
OEC-日事日畢，日清日高！
日計劃
日準備
日協調
日稽核
日考核
日攻關
H.【現場白板模擬-檔案管理員六日工作法】
CRM客戶關系管理系統
CRM定義和范圍
CRM核心價值
CRM導入步驟
第七講課程總結
團隊共同思維打造-六級思維模式
革除執行的四大陋習
2.持續與管理
3.課程總結&跟進或指導
（課綱順序和內容可根據需要進行微調）
課程標簽：【精益生產】【生產綜合】【生產運作】
