銀行實戰(zhàn)風險控制培訓專家
王軍生
課程
企業(yè)授信風險把控與案例審分析培訓課程大綱
2019-08-31 更新 650次瀏覽
第一講：企業(yè)風險識別+授信審查
一、企業(yè)風險識別+分析
企業(yè)不論大小，核心是選取優(yōu)質客戶
戰(zhàn)略客戶審查核心要點
1、經濟環(huán)境（國家宏觀調控與否、區(qū)域經濟環(huán)境）
2、行業(yè)風險（行業(yè)特點、行業(yè)整體所處的經濟周期階段、行業(yè)競爭度）
3、政策風險（合法、合規(guī)性、我行信貸政策、是否符合行業(yè)準入條件）
4、信用風險（市場供求關系、國際化程度較高的行業(yè)，要分析國際市場）
5、財務風險（資產結構是否合理、流動性、贏利能力、抗風險能力）
6、擔保風險（擔保是否能夠覆蓋風險敞口）
7、其他風險
風險特點：違約低，損失率高
高風險業(yè)務與低風險業(yè)務
戰(zhàn)略核心風險審查“模板分析法”
企業(yè)“三模式”
=經營模式+盈利模式+財務模式
案例分析 1、中型客戶審查核心要點
1、行業(yè)風險（行業(yè)特點、行業(yè)整體所處的經濟周期階段、行業(yè)競爭度）
2、政策風險（合法、合規(guī)性、我行信貸政策、是否符合行業(yè)準入條件）
3、信用風險（市場供求關系、國際化程度較高的行業(yè)，要分析國際市場）
4、財務風險（資產結構是否合理、流動性、贏利能力、抗風險能力）
5、擔保風險（擔保是否能夠覆蓋風險敞口）
中型客戶審查“模板分析法”
案例分析
高風險業(yè)務與低風險業(yè)務
二、小微企業(yè)分析
持有合法有效的身份證件，具有完全民事行為能力
持有工商行政管理機關核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照及相關行業(yè)的經營許可證，且在有效期內。
有固定經營場所，有明確的生產經營計劃，貸款用途明確合法。
能提供合法、有效、足值的財產抵押、質押。
小微客戶審查“模板分析法”
案例分析
風險特點：違約率高，損失率低
第二講：企業(yè)風險防控+信貸決策
一、戰(zhàn)略客戶
流動資金貸款調查+決策核心：
借款人的組織架構、公司治理、內部控制及法定代表人和經營管理團隊的資信等情況；
借款人的經營范圍、核心主業(yè)、生產經營、貸款期內經營規(guī)劃和重大投資計劃等情況；借款人所在行業(yè)狀況；
借款人的應收賬款、應付賬款、存貨等真實財務狀況；
借款人營運資金總需求和現(xiàn)有融資性負債情況；
借款人關聯(lián)方及關聯(lián)交易等情況；
貸款具體用途及與貸款用途相關的交易對手資金占用等情況；
還款來源情況，包括生產經營產生的現(xiàn)金流、綜合收益及其他合法收入等；
對有擔保的流動資金貸款，還需調查抵（質）押物的權屬、價值和變現(xiàn)難易程度，或保證人的保證資格和能力等情況。
流動貸款案例分析
保理業(yè)務案例分析
應收帳款案例分析
經營性物業(yè)貸款案例分析
經營性物業(yè)貸款案例分析
融資租賃貸款案例分析
其他授信貸款案例分析
二、項目貸款審查+決策核心：
1、對借款人為既有企事業(yè)法人的，應評估借款人的主體資格、歷史沿革、股權結構、公司治理結構、經營范圍和主營業(yè)務情況、財務狀況、信用記錄、或有事項及其他重大事項情況；
2、對借款人為新設企事業(yè)法人的，應評估項目股東或投資人的主營業(yè)務情況、財務狀況和信用狀況等；
3、項目資金籌措情況，包括項目總投資及構成的合理性，各項投資來源的落實情況及可靠性；
4、項目的合法合規(guī)性，包括項目是否符合國家產業(yè)、土地、環(huán)評和投資管理等相關政策；項目是否按有關規(guī)定已經或即將獲得批準，并履行必要的登記、公告等手續(xù)；法律法規(guī)對項目的資金來源是否有限制性規(guī)定等；
5、項目未來投產后所產生經營現(xiàn)金流的可靠性和充分性；
6、項目的市場分析，包括行業(yè)、市場供求情況、價格走勢和產品競爭能力等相關分析；
7、項目的工藝技術、裝備的先進性和適用性分析；
8、項目中存在的建設期風險和經營期風險分析；
9、融資擬采用的抵質押擔保及投保商業(yè)保險情況，擔保的法律結構是否合法有效等。
第三講：信用風險計量+預測
損益表與資產負債表的關聯(lián)在哪里？
信用風險+市場風險識別+計量
觀測企業(yè)的金”核心靜態(tài)償還指標是什么？
1、貨幣資金+應收票據(jù)
2、銀行負債+對外擔保
3、應付票據(jù)---對應的“保證
4、預測未來的發(fā)展趨勢
企業(yè)“今天+明天”變化的真實“畫像”
財務風險=形式風險+實質風險
帳面價值與實際價值的差異有多少 企業(yè)“5大財務”危機
1、現(xiàn)金流短缺
2、過多的應收帳款
3、過多的滯銷存貨:
4、過大的(固定)資產投資
5、過多的短期借款
審查企業(yè)“3大核心指標”？
第四講：真實的案例剖析
企業(yè)不是“大吃小”，也不是“快吃慢”
而是“強吃弱”，怎樣分析優(yōu)質客戶
所有風險折射在“財務流量“層面上
洞察企業(yè)背后的“實質控制人”
分析實質控制人是核心
1、損益表——運營結果
損益=益之而損+損之而益
同樣的結果，再審查資產結構 2、資產負債表——資產結構+負債結構
同樣的結構，再審查現(xiàn)金流量
3、現(xiàn)金流量表——現(xiàn)金基礎
案例分享
課程標簽：企業(yè)戰(zhàn)略、集團管控
