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過去的一年是經濟跌宕起伏的一年，過去的一年是財富從巔峰到谷底，再從谷底到強勁反彈的一年。從違約不斷到經濟去杠桿戛然而止，從貿易戰炮聲隆隆又到戲劇性轉變，從人民幣岌岌可危到穩中向上，從查稅風暴到大規模減稅降費。揭開中國財富迷局，解析未來政策的發展路徑，找到企業家與三高人群的資產配置優化策略。 全球經濟的起起伏伏，各國增長乏力很大一部分原因來自我們正在進入一個“老化的世界”，老齡化對經濟帶來的是全方位的影響，而中國也即將財富從第一代創業者向第二代守業者轉移的高峰期，高凈值人群的主體已經進入了財富管理生命周期的新階段，其主要的理財需求開始聚焦財富的穩健保值以及有序傳承。家庭財富保護與傳承的需求同樣帶動了高凈值客戶對于稅務和法律方面專業服務需求的提升。再加上近期中國大陸加入CRS，新的個人所得稅法案出臺，房產稅進入了熱烈討論和醞釀的階段，高凈值人士對于稅務法律的專業意見需求更為突出，此項需求已經成為了高凈值客戶的共性需求。從事私行服務的銀行，保險，財富機構的理財顧問也迫切的需要法稅同修，把法稅咨詢和保險，信托等工具相結合，對資產配置策略進行優化，提升為高凈值客戶和富裕人群的服務能力和水平。

一天

客戶，績優代理人，理財顧問

第一講：以靜制動，智在配置

1.黑天鵝與灰犀牛

2.老化的世界

3.無錨的貨幣

4.兩極的爭奪

第二講：政策應對及后續影響

1.經濟下行不可逆轉，軟著陸影響

財政與貨幣，政策孰輕孰重

3.財稅政策密集推出的真相

4.中國稅務元年開啟征管模式和申報模式革命性轉變

第三講：新形勢下三高人群與企業主的財富風控

財富風險管理的定律：看不見的才是最大的風險

2.財富安全風險（附典型案例）

3.財富縮水風險（附典型案例）

3.稅務稽查風險（附典型案例）

第四講：新形勢下的有效資產配置（可結合公司產品）

財富周期（創，享，保，傳）配置策略

新形勢下資產配置十八字箴言

3.法律屬性的工具化案例化呈現

4.財務稅籌的工具化案例化呈現

5.產品特色展示

1）產品定位分析

2）用產品解決退休、教育、保全，傳承案例展示

http://www.5iweb.net.cn/jiangshi-1scyx-2yxch.html

課程標簽：市場營銷、營銷策劃