張國棟
課程
標準理財規劃報告制作
2019-06-28 更新 403次瀏覽
課程大綱：
一、認清“理財規劃”對金融產品營銷的巨大作用
1、客戶進行理財規劃的必要性
2、家庭理財的基本內涵
3、家庭生命周期與理財規劃管理
4、家庭理財關鍵目標與核心原則
二、理財規劃基礎知識
1、精準填寫客戶家庭財務報表
2、家庭理財必備的財務管理概念
3、家庭理財規劃的核心計算
三、理財規劃八大專業規劃
1、四項基礎規劃（現金、消費、教育、養老）
2、投資規劃
3、家庭風險管理規劃
4、稅收籌劃
5、婚姻財產與遺產規劃
四、理財報告制作與理財案例
1、理財規劃報告制作流程
2、標準理財規劃報告書
3、理財案例實操
課程標簽：顧問式理財營銷、大客戶理財營銷、理財師培
