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課程大綱詳情

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所屬領(lǐng)域

通用管理 > 管理技能
適合行業(yè)

銀行證券行業(yè) 政府機關(guān)部門教育培訓(xùn)行業(yè) 保險行業(yè) 其他
課程背景
課程目標(biāo)

全面的分析了中高端客戶的性格特點和投資理財特點，打開了中高端客戶金融產(chǎn)品銷售與綜合理財?shù)闹T。通過本課程學(xué)習(xí)，掌握專業(yè)化營銷技巧，并通過對金融產(chǎn)品利益點包裝的深入學(xué)習(xí)，從而逐步提高零售業(yè)務(wù)銷售人員的銷售效率。藉由高端客戶的理財觀念，分析出客戶的切實需求，通過專業(yè)化的服務(wù)，最終達成個人的銷售目標(biāo)，并為業(yè)績增長儲備中高端客戶群。
課程時長

兩天
適合對象

銀行、保險、投資等行業(yè)的業(yè)務(wù)精英人員。
課程大綱

一、客戶理財?shù)恼`區(qū)
1、理財目的是為了實現(xiàn)家庭幸福
2、財富的管理的核心方法
3、家庭理財水庫的講解
二、各類金融產(chǎn)品在不同生命周期的配置
三、中高端客戶的家庭財務(wù)管理
1、中高端客戶的家庭收支管理
2、中高端客戶的家庭資產(chǎn)配置
3、中高端客戶的資產(chǎn)保全
四、顧問式營銷中高端客戶
1、從商品導(dǎo)向轉(zhuǎn)戰(zhàn)需求導(dǎo)向銷售模式
2、中高端客戶顧問式營銷流程與技巧
3、高凈值客戶營銷實戰(zhàn)案例

課程標(biāo)簽：顧問式理財營銷、大客戶理財營銷、理財師培

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