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課程大綱詳情

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所屬領域

市場營銷 > 營銷策劃
適合行業

銀行證券行業政府機關部門教育培訓行業保險行業其他
課程背景

伴隨著我國居民財富的增長，我國證券基金業發展迅猛。證券基金作為客戶家庭理財的重要工具，對家庭財富的增值保值的作用毋庸置疑。同時，證券基金營銷對銀行零售業務利潤、銀行資產管理規模和網上銀行業務的發展都起著重要支撐作用。證券基金營銷有一定的難度，特別是股票型基金是有風險的金融產品，特別是股票型基金如果給客戶講述不清，配置了超出客戶風險承受度，將直接會引起客戶的不滿。這就要求銀行的理財經理深入了解產品和營銷方法，為客戶科學配置適合的基金產品，才能使理財服務起到事半功倍的效果。客戶購買基金時，不同操作方法、優劣基金的選擇，將直接影響客戶收益。培養客戶經理的專業能力，為客戶提供操作建議，將直接提升投資效果，從加強客戶與銀行的信任度和忠誠度。
課程目標

本課程以最新家庭財富管理實戰經驗為基礎，有效解決客戶經理在營銷基金時遇到的各種問題。課程從四個維度闡述了客戶購買基金的必要性、基金的理財優勢、客戶如何配置基金和基金營銷策略。通過一天的學習，即可讓理財經理快速掌握提升基金營銷業績的方法。
課程時長

兩天
適合對象

證券、銀行理財經理
課程大綱

課程大綱：
一、客戶購買基金的必要性
1.風險投資的利與弊
2.家庭財富增值的王道-資產配置
3.買股票好還是買基金好
二、基金理財的優勢
1.基金的基本特征與分類
2.基金哪些你不知道的事
3.簡單高效的指數基金
4.銀行基金銷售現狀分析
三、客戶配置基金三大法寶
1.如何挑選好基金
2.適合的才是最好
3.基金操作的秘籍
4.基金定投的三大紀律八項注意
5.定投營銷場景演練
集合理財、專業管理
利益共享、風險共擔
獨立托管、保障安全
組合投資、分散風險
嚴格監管、信息透明
四、如何成為基金銷售高手
1.我是客戶的理財專家
2.顧問式營銷核心方法
3.中高端客戶開發與銷售流程
4.基金營銷工具運用與演練

課程標簽：顧問式理財營銷、大客戶理財營銷、理財師培

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