張羅群
課程
趨勢分析與資產配置培訓課程大綱
2019-11-05 更新 1994次瀏覽
第一講：趨勢分析與資產配置的價值
啟思：億萬資產的配置邏輯
游戲：億萬資產配置模擬
討論：是什么導致了資產配置的不同？
點評：資產配置的影響因素
案例：H先生家庭資產配置尬局
一、資產配置藝術的核心點
1.資產配置現代投資理論
2.降低波動性、提高風險回報比
案例：簡單投資組織資產表現
二、資產配置的定義與價值
1.資產配置原理
2.資產配置發展歷程
案例：不同家庭的資產配置
三、資產配置的常見誤區
1.分散投資即是資產配置
2.專業委托即是資產配置
3.購買產品即是資產配置
4.缺少資產配置策略與平衡
四、2008年～2016年資產配置情況
1.全球股票
2.高收益債券
3.股權投資
4.房地產
第二講：資產配置沙盤模擬游戲
一、資產配置沙盤游戲模擬說明
1.資產配置沙盤模擬游戲邏輯
2.資產配置沙盤模擬游戲道具應用講解
3.資產配置沙盤模擬游戲規則
二、資產配置趨勢分析EICF技術
1.經濟趨勢分析技術
2.行業趨勢分析技術
3.企業趨勢分析技術
4.家族趨勢分析技術
三、資產配置風險洞察技術
1.資產配置組合風險洞察技術
2.家企經營風險洞察技術
四、資產配置策略技術
1.核心與衛星配置技術
2.戰略與戰術配置技術
3.跨經濟周期配置技術
4.跨資產類別配置技術
5.全球資產配置技術
五、CMS資產配置模型
第三講：專業的資產配置服務
一、專業資產配置服務流程
1.趨勢分析
2.洞察風險
3.配置策略
4.客戶分析
5.配置建議
6.服務對接
7.動態平衡
二、資產配置建議書
1.哈佛專業資產配置建議書
2.標準版資產配置策略報告
3.定制版家庭資產配置策略報告
第四講：專業資產配置方案制作與呈現
一、資產配置策略報告框架結構
1.資產配置及管理防方法
2.市場狀況和趨勢分析
3.背景資料收集
4.客戶理財偏好
5.客戶現有資產分析
6.理財目標和限定條件
7.管理建議與再平衡
8.產品/服務適配
9.方案評估與再平衡
10.風險揭示與免責
二、資產配置策略報告制作
案例：2019年資產配置報告
1.客戶：W先生資產配置服務需求
2.訓練：資產配置策略報告制作
3.點評：資產配置策略報告SWOT分析
三、資產配置策略報告呈現
案例：W先生資產配置策略報告呈現
訓練：資產配置策略報告講解呈現
1.資產配置策略報告呈現要點
四、資產配置在平衡
1.資產配置影響因數
1）金融
2）經濟
3）政治
4）社會
2.資產配置在平衡策略
案例：現金類資產配置再平衡
案例：保險類資產配置再平衡
案例：房產類資產配置再平衡
第五講：智能投顧問與全球資產配置
一、智能投顧開啟資產配置新時代
1.人類投顧VS智能投顧
2.人區別于智能的關鍵因素
3.擁抱變革、擁抱人工智能
二、智能投顧資產配置與EIF的前世今生
1.過去：基于數據、智庫、案例的結合
2.現在：簡單易用的嘗試性購買
3.未來：零售金融、百姓理財
三、中美智能投顧發展分析
1.發展階段與技術差異
2.現有可用人工智能投顧
課程標簽：行業趨勢、一帶一路
