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財富管理實戰(zhàn)專家

  • 擅長領(lǐng)域:
  • 主講課程:
    《年金營銷實戰(zhàn)-家庭理財,年金為基》 《高端客戶開拓與經(jīng)營管理》 《卓越保險團隊的精英招募技術(shù)》 《理財規(guī)劃與金融產(chǎn)品配置》 《理財規(guī)劃師大賽賽前輔導(dǎo)訓(xùn)練營》 《家庭風險管理與保險優(yōu)配》 《財富管理之客戶分析3K技巧》 《客戶理財沙龍經(jīng)營與路演》 《趨勢分析與資產(chǎn)配置》 授課風格: 邏輯嚴謹且不失幽默:理性的外表與……
  • 邀請費用:
    0元/天(參考價格)
年金營銷實戰(zhàn)-家庭理財,年金為基培訓(xùn)課程大綱

2019-11-05 更新 1118次瀏覽

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  • 所屬領(lǐng)域
    市場營銷 > 營銷策劃
  • 適合行業(yè)
    銀行證券行業(yè) 政府機關(guān)部門 教育培訓(xùn)行業(yè) 保險行業(yè) 其他
  • 課程背景
    自“強監(jiān)管”時代開啟,產(chǎn)品爆雷、金融難民,為何中國大眾富裕家庭的理財成長之路需要面臨諸多的困局與尬局?究其原因資產(chǎn)配置以房為主的不合理、金融投資以收益為主的不理性、家庭基石無年金的不可靠,理財顧問如何開展投資教育培養(yǎng)客戶正確的理財觀?如何策略提升在商業(yè)年金專業(yè)營銷上的短板? 隨著居民富裕程度提升理財習慣、子女教育、金融投資、退休管理、財富安全等系列問題已成為中國大眾富裕家庭最為關(guān)注的社會話題。如何通過商業(yè)年金構(gòu)建家庭財富安全防火墻?如何構(gòu)建子女教育起跑線與安享晚年的退休生活? 《年金營銷實戰(zhàn)-家庭理財,年金為基》課程通過金融環(huán)境、客戶需求分析,讓理財顧問清晰理解客戶對年金產(chǎn)品潛在需求與關(guān)注點,通過年金在固收產(chǎn)品中的特性突出“年金為王”的核心理念,運用客戶經(jīng)營、年金營銷、營銷工具增加年金產(chǎn)品件均,以專業(yè)視角洞察家庭多樣理財需求,提升金融機構(gòu)理財顧問年金類產(chǎn)品的專業(yè)營銷力。
  • 課程目標
    ▲業(yè)績:促進金融機構(gòu)商業(yè)年金(長期險、固收類)產(chǎn)品營銷產(chǎn)能提升; ▲服務(wù):以客戶理財需求為服務(wù)導(dǎo)向,配套從初訪至成交的客戶經(jīng)營地圖; ▲專業(yè):為大眾富裕家庭提供專業(yè)的教育規(guī)劃、退休管理服務(wù),促進大額保單; ▲工具:以微信生態(tài)為核心的商業(yè)年金客戶經(jīng)營工具箱,不斷更新、不斷迭代。
  • 課程時長
    兩天
  • 適合對象
    理財顧問、理財經(jīng)理
  • 課程大綱

    第一講:家庭理財與年金營銷

    一、大眾客戶的家庭理財尷局

    1.從高利率到低利率到不適應(yīng)

    2.從黃金大媽到全民炒房

    3.從全民理財?shù)浇鹑陔y民

    二、商業(yè)年金投資者教育缺失

    案例:懂保險且不懂年金的客戶

    數(shù)據(jù):大眾富裕客戶對商業(yè)年金的認知

    1.一圖讓客戶理解商業(yè)年金

    三、策略提升年金專業(yè)營銷力

    1.商業(yè)年金成長學習地圖

    2.家庭理財、年金為基底成邏輯

    3.不同資產(chǎn)量級客群對商業(yè)年金的理解

    案例:L家庭年金規(guī)劃解析

    第二講:年金市場與客戶需求

    一、中國富裕家庭現(xiàn)狀及年金市場分析

    1.客戶:新中產(chǎn)階級白皮書數(shù)據(jù)解讀

    2.產(chǎn)品:中國商業(yè)年金市場發(fā)展趨勢研判

    3.配置:新中產(chǎn)家庭資產(chǎn)配置策略研究報告

    4.技術(shù):中國金融市場常見商業(yè)年金營銷技術(shù)

    二、不同家庭客戶年金需求分析

    1.商業(yè)年金營銷3K分析

    案例:大眾富裕客戶與商業(yè)年金

    案例:中高端客戶與商業(yè)年金

    三、商業(yè)年金產(chǎn)品解讀

    1.商業(yè)年金定義與機構(gòu)營銷占比

    2.商業(yè)年金市場發(fā)展與形態(tài)轉(zhuǎn)變

    3.境內(nèi)外商業(yè)年金產(chǎn)品分析解讀(定制)

    4.我國金融市場的年金產(chǎn)品分析(定制)

    5.機構(gòu)自由年金產(chǎn)品SWOT分析(定制)

    第三講:商業(yè)年金客戶經(jīng)營與營銷

    一、經(jīng)營篇——商業(yè)年金營客戶經(jīng)營技術(shù)

    1.以家庭為單位的商業(yè)年金經(jīng)營技術(shù)

    2.以微信為生態(tài)的商業(yè)年金經(jīng)營技術(shù)

    3.以社交為核心的商業(yè)年金經(jīng)營技術(shù)

    4.小型商業(yè)年金理財沙龍策劃與實施

    二、營銷篇——商業(yè)年金銷售技術(shù)

    1.年金配置技術(shù)——有效儲蓄

    案例:L女士的消費觀

    工具:冰山儲蓄模型圖

    練習:商業(yè)年金VS銀行理財

    2.年金配置技術(shù)——教育期望

    案例:Z先生的教育觀

    工具圖:關(guān)愛子女的一生

    練習:教育期望與商業(yè)年金

    3.年金配置技術(shù)——退休管理

    案例:Z先生的養(yǎng)老觀

    工具:與生命等長的現(xiàn)金流

    練習:退休期望與年金配置

    4.年金配置技術(shù)——資金安全

    案例:法稅改革后的家企尬局

    工具:家企風險分析表

    練習:家庭風險管理與架構(gòu)設(shè)計

    5.年金配置技術(shù)——安全杠桿

    案例:暴雷潮后的金融難民后悔藥

    工具:投資杠桿分析表

    練習:投資對沖杠桿計算

    6.年金配置技術(shù)——家庭安全

    案例:家庭隱性風險與成本

    工具圖:財富掌控與財富分配

    練習:家庭安全風險溝通

    7.年金配置技術(shù)——金融房產(chǎn)

    案例:不動產(chǎn)盤活與年金配置

    工具:不動產(chǎn)盤后工具與金融房產(chǎn)圖

    練習:房產(chǎn)投資與年金作用

    第四講:商業(yè)年金營銷方案制作與呈現(xiàn)

    一、商業(yè)年金營銷方案框架與邏輯

    工具:商業(yè)年金方格筆記本

    2.商業(yè)年金營銷框架

    1)情況-問題-目標-解決-配置-產(chǎn)品-服務(wù)

    3.年金方案工具與營銷邏輯

    練習:自有客戶家庭的商業(yè)年金方案

    二、常見商業(yè)年金資產(chǎn)配置模型

    案例:Z先生一家的商業(yè)年金方案

    練習:L先生一家的商業(yè)年金方案

    練習:自有客戶家庭的商業(yè)年金方案

    第五講:商業(yè)年金營銷應(yīng)用工具箱

    1.案例集:商業(yè)年金營銷案例庫

    2.微信集:商業(yè)年金營銷微信稿

    3.視頻集:商業(yè)年金營銷邏輯VCR

    4.抖音集:商業(yè)年金營銷抖音庫

    第六講:商業(yè)年金理財微沙運作(定制)

    案例一:《構(gòu)建子女教育起跑線》

    案例二:《安享晚年、今生無憂》

    案例三:《財商教育家長賦能》

    案例四:《家庭理財現(xiàn)金流游戲》

    課程標簽:市場營銷、營銷策劃

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