財富管理實戰(zhàn)專家
2019-11-05 更新 1118次瀏覽
第一講:家庭理財與年金營銷
一、大眾客戶的家庭理財尷局
1.從高利率到低利率到不適應(yīng)
2.從黃金大媽到全民炒房
3.從全民理財?shù)浇鹑陔y民
二、商業(yè)年金投資者教育缺失
案例:懂保險且不懂年金的客戶
數(shù)據(jù):大眾富裕客戶對商業(yè)年金的認知
1.一圖讓客戶理解商業(yè)年金
三、策略提升年金專業(yè)營銷力
1.商業(yè)年金成長學習地圖
2.家庭理財、年金為基底成邏輯
3.不同資產(chǎn)量級客群對商業(yè)年金的理解
案例:L家庭年金規(guī)劃解析
第二講:年金市場與客戶需求
一、中國富裕家庭現(xiàn)狀及年金市場分析
1.客戶:新中產(chǎn)階級白皮書數(shù)據(jù)解讀
2.產(chǎn)品:中國商業(yè)年金市場發(fā)展趨勢研判
3.配置:新中產(chǎn)家庭資產(chǎn)配置策略研究報告
4.技術(shù):中國金融市場常見商業(yè)年金營銷技術(shù)
二、不同家庭客戶年金需求分析
1.商業(yè)年金營銷3K分析
案例:大眾富裕客戶與商業(yè)年金
案例:中高端客戶與商業(yè)年金
三、商業(yè)年金產(chǎn)品解讀
1.商業(yè)年金定義與機構(gòu)營銷占比
2.商業(yè)年金市場發(fā)展與形態(tài)轉(zhuǎn)變
3.境內(nèi)外商業(yè)年金產(chǎn)品分析解讀(定制)
4.我國金融市場的年金產(chǎn)品分析(定制)
5.機構(gòu)自由年金產(chǎn)品SWOT分析(定制)
第三講:商業(yè)年金客戶經(jīng)營與營銷
一、經(jīng)營篇——商業(yè)年金營客戶經(jīng)營技術(shù)
1.以家庭為單位的商業(yè)年金經(jīng)營技術(shù)
2.以微信為生態(tài)的商業(yè)年金經(jīng)營技術(shù)
3.以社交為核心的商業(yè)年金經(jīng)營技術(shù)
4.小型商業(yè)年金理財沙龍策劃與實施
二、營銷篇——商業(yè)年金銷售技術(shù)
1.年金配置技術(shù)——有效儲蓄
案例:L女士的消費觀
工具:冰山儲蓄模型圖
練習:商業(yè)年金VS銀行理財
2.年金配置技術(shù)——教育期望
案例:Z先生的教育觀
工具圖:關(guān)愛子女的一生
練習:教育期望與商業(yè)年金
3.年金配置技術(shù)——退休管理
案例:Z先生的養(yǎng)老觀
工具:與生命等長的現(xiàn)金流
練習:退休期望與年金配置
4.年金配置技術(shù)——資金安全
案例:法稅改革后的家企尬局
工具:家企風險分析表
練習:家庭風險管理與架構(gòu)設(shè)計
5.年金配置技術(shù)——安全杠桿
案例:暴雷潮后的金融難民后悔藥
工具:投資杠桿分析表
練習:投資對沖杠桿計算
6.年金配置技術(shù)——家庭安全
案例:家庭隱性風險與成本
工具圖:財富掌控與財富分配
練習:家庭安全風險溝通
7.年金配置技術(shù)——金融房產(chǎn)
案例:不動產(chǎn)盤活與年金配置
工具:不動產(chǎn)盤后工具與金融房產(chǎn)圖
練習:房產(chǎn)投資與年金作用
第四講:商業(yè)年金營銷方案制作與呈現(xiàn)
一、商業(yè)年金營銷方案框架與邏輯
工具:商業(yè)年金方格筆記本
2.商業(yè)年金營銷框架
1)情況-問題-目標-解決-配置-產(chǎn)品-服務(wù)
3.年金方案工具與營銷邏輯
練習:自有客戶家庭的商業(yè)年金方案
二、常見商業(yè)年金資產(chǎn)配置模型
案例:Z先生一家的商業(yè)年金方案
練習:L先生一家的商業(yè)年金方案
練習:自有客戶家庭的商業(yè)年金方案
第五講:商業(yè)年金營銷應(yīng)用工具箱
1.案例集:商業(yè)年金營銷案例庫
2.微信集:商業(yè)年金營銷微信稿
3.視頻集:商業(yè)年金營銷邏輯VCR
4.抖音集:商業(yè)年金營銷抖音庫
第六講:商業(yè)年金理財微沙運作(定制)
案例一:《構(gòu)建子女教育起跑線》
案例二:《安享晚年、今生無憂》
案例三:《財商教育家長賦能》
案例四:《家庭理財現(xiàn)金流游戲》
課程標簽:市場營銷、營銷策劃