周術(shù)鋒
課程
保險與財富安全培訓(xùn)課程大綱
2019-11-15 更新 728次瀏覽
第一講：我們的財富面臨的威脅
一、互動：我們的財富面臨哪些威脅？
二、案例分析
1.“土豆”老板離婚失妻、失錢、失公司
2.分家不公，兄弟成仇
3.賈躍亭欠債被凍結(jié)財產(chǎn)
第二講：“老司機”的安排
一、溫州大火，肇事者財產(chǎn)被凍結(jié)，保險度難關(guān)
二、巧用工具，蔡萬霖少交700億遺產(chǎn)稅
三、保險，不僅僅是“生、老、病、死”
1.防止“代位權(quán)”
2.防凍結(jié)
3.防強制執(zhí)行
四、保衛(wèi)財富，提前規(guī)劃
1.投保人設(shè)計
案例：馬總債務(wù)隔離規(guī)劃
2.受益人設(shè)計
案例：阿玲婚姻財產(chǎn)保全規(guī)劃
3.巧用保單貸款設(shè)計，投保不花錢
4.投資工具組合，百億資產(chǎn)無憂傳承
五、疑難解答
課程標簽：財務(wù)法律、投資理財
