周術鋒
課程
基金銷售與維護培訓課程大綱
2019-11-15 更新 654次瀏覽
第一講:基金的原理
一、基金基礎知識
1.基金的分類
2.基金的基本術語
二、基金的成立
三、基金的運作
第二講：基金在資產配置中的重要作用
一、資產配置的基本原理
二、為什么要配置基金？
三、為什么要在銀行配置基金？
第三講：基金定投
一、微笑曲線
二、定投盈利的關鍵
第四講：基金銷售技巧
一、客戶精準定位
二、需求挖掘與分析
三、扣好基金投資的第一粒扣子
1.不要給客戶高收益預期
2.長期持有不如“落袋為安”
3.不能完全由客戶決策
4.債基定投，確保初次投資體驗良好
5.適度提高交易頻率
6.變“賣”為“教”
第五講：客戶維護
一、虧損后的處理
1.基金診斷
2.基金更換
二、市場重大變化告知
三、加強投資理財學習
課程標簽：銷售技巧、銷售心態
